英雄聯盟中國電競白皮書:電競用戶體量達到3億
2019年06月21日14:13

  一、英雄聯盟電競產業現狀:數字體育的先行者

  電競的定義:

  電競賽事是順應時代而來的“數字體育”(以電子設備為運動器械進行的體育運動)

  中國電競的發展史:

中國電競發展走勢圖
中國電競發展走勢圖

  中國電競的發展分為四個階段:

  第一階段:玩家自發(1998-2002),單機、局域網類遊戲為代表,電競產業初生萌芽。此時電競產業初露萌芽,雜而無序。

  第二階段:三方主導(2003-2011),三方賽事崛起,海外電競模式流入中國為代表。此時電競產業是三方主導,提倡價值認同。

  第三階段:廠商主導(2012-2017),廠商開始建設電競品牌,初步實現職業化 、聯盟化、商業化。此時電競產業職業生態成型,賽事直播,社會價值提升。

  第四階段:產業化發展(2018-至今),產業化升級轉型,提出“數字體育”概念,前景開闊。此時電競特點為地域產業化、趨勢多元化、體育化發展。

  英雄聯盟電子競技在中國

  電子競技的價值:

  —社會價值:體育精神,大眾化傳播,帶動經濟發展。

  —產品價值:產品推廣,IP打造,泛娛樂拓展

  英雄聯盟在中國的發展曆程:

  啟蒙階段(2010-2012):三方賽事塑造影響聯盟電競底蘊

  2012年以前借勢第三方賽事俱樂部陸續成立。

  培育階段(2013-2015):“大電競”戰略帶動電競規範化發展

  2013年,開啟體系化建設。職業聯賽開啟,大電競戰略開發;2014年世界賽嶄露頭角。完善賽事體系,提升賽事專業程度;2015年電競爆髮式增長,開啟全國巡迴。賽事開啟全國巡迴,季中冠軍賽首次奪冠。

  爆發增長階段(2016-2017):LPL聯賽商業化模式成熟,帶動電競生態飛速發展

  2016年,體育化建設穩步進行。電競商業化開啟,季中冠軍賽首次落地中國;2017年,電競體育化,是大眾穩步發展的里程碑。2017全球總決賽落戶中國,發佈聯盟化/主作客戰略。

  數字體育化,升級階段(2018-至今):產業生態完善,可持續發展升級

  2018年全民電競時代來臨,觀看時長達25億小時。全球賽事大滿貫,聯盟化主作客元年。

  2017年英雄聯盟全球總決賽與2018年國際賽大滿貫,電競騰飛的縮影以及新的里程碑

  英雄聯盟全球總決賽概述:

  規模最大最具影響力的比賽。級別最高、競技水平最強、影響力最大、觀賽人數最多。

  全球總決賽的價值:

  —賽事規模影響力提升:《英雄聯盟》2017全球總決賽微博相關話題總閱讀量累計超過80億;2017全球總決賽14個比賽日中共40個熱詞登上了熱搜榜;《英雄聯盟》2018全球總決賽微博相關話題總閱讀量累計超過200億;2018全球總決賽14個比賽日中共200個熱詞登上了熱搜榜;

  —賽事商業化提升:讚助商、合作商數量質量達到新高度,商業化步伐買入大眾領域。

  —賽事製作水平提升:2017年全球總決賽的AR遠古巨龍設計榮獲美國體育電視界最高獎項:2018體育艾美獎“最佳直播設計獎”

  —產業發展政策推動:2017年至2018年,全國多地政府機構頒布了電競支持政策與規劃。

  —賽事電競生態體現提升:聯盟化、主作客製度帶動賽事生態發展。

  英雄聯盟賽事發展對中國數字化體育的推動

  1。穩定的第一方賽事機製

  2。職業化、市場化、商業化

  3。帶動電競衍生產業鏈發展

  二、英雄聯盟電競前景展望,數字體育時代獎勵

  外部環境趨勢

  -政策環境

  -商業認知

  -大眾認知

  政府關注度提高:

  政府部門、相關機構對電子競技的關注日益提升,發佈一系列利好政策。

  2003年11月,電子競技成為中國體育總覺承認的第99個正式體育項目。

  2007年10月,第二屆亞洲室內運動會包含電子競技運動項目,這是電子競技第一次納入國家綜合性體育運動會中。

  2008年,國家體育總覺將電子競技重新定義為我國第78號體育運動項目。

  2009年,電子競技的主管部門明確為國家體育總局信息中心。

  2016年9月,教育部公佈了2016年的13個增補專業,其中包括“電子競技運動與管理”。

  2018年,英雄聯盟獲國家批準入選雅加達亞運會電子體育表演項目,中國團隊斬獲金牌。

  2018年,英雄聯盟項目LPL賽區斬獲季中賽冠軍、洲際賽-亞洲對抗賽及2018全球總決賽三大國際賽事冠軍,實現大滿貫,多家主流媒體關注報導。

  社會商業認可度提高:

  過去數年中,社會大眾對賽事的認知、認同度提升明顯,商業價值得到認可。

  社會資本湧入:眾多投資領域獲資本青睞

  —俱樂部投資人:

  LPL戰隊近半由機構投資人、管理。

  —賽事投資人:

  賽事發行:擁有政府背景的投資增多,地方政府有望成為官方外的主要賽事投資。

  賽事執行:賽事主要執行夥伴都活的了巨額投資。

  —電競轉播:

  專業電競媒體:內容製作涵蓋採訪、數據分析、精彩瞬間等周邊節目。

  主流品牌對電競的認可

  多家主流頭部品牌與賽事達成商業合作關係,開始向長期深度戰略合作發展賽事,為品牌帶來海量曝光與形象提升。

  電競用戶持續增長升級

  —電競用戶分類

  電競賽事用戶、電競興趣用戶、競技遊戲用戶

  —公眾趨勢分析

  電競用戶:體量達3億,未來消費可期

  大眾人群:超6成,認同電競屬於體育

  英雄聯盟賽事用戶:更深度硬核,粘性更強,將保持體育化方向發展。

  2018年LPL日均獨立觀賽用戶約為2500萬,2018年全球總決賽最高同時在線用戶為4400萬,2018年全球冠軍爭奪戰獨立用戶超過9960萬。

  內部產業發展趨勢

  LPL賽事觀賽數據保持健康穩定

  2018年中國英雄聯盟總觀賽市場(直播+重播),已達38.55億小時。英雄聯盟賽事已具備體育慣性,在賽事舉辦期間會具有天然的、一定量級的關注度。

  —觀賽數據指標:

  賽事觀賽數據飛速增長,已成最具增長潛力的體育項目。預計數據在未來數年依舊會穩定增長,為商業變現提供穩定基石。

  平均UV:觀眾規模總體上漲明顯。

  最高UV:最大觀眾規模逐年增加。

  PCU:賽事影響力成倍增長。

  英雄聯盟電競商業收入持續增長

  —傳統商業模式步入成熟

  體量、收入結構、收入穩定性存在差距,商業化仍具有巨大潛能。

  —版權收入

  版權收入增長明顯,成為賽事第一收入來源。短期將趨於穩定,中長期存在爆發性上升空間。

  —讚助收入

  品牌價值、營銷創意轉型中,將持續為合作品牌帶來收益。讚助收入將成短中期最堅實的收入增長點。

  —票務收入

  中短期很難有實質性提升。隨著主作客的推進,短期內會穩定小幅增長。

  —IP衍生品收入

  數字體育創新收入來源潛力巨大

  作為新興體育賽事,電競依託自身特點,其商業模式具有很大的探索空間。

  —電競和遊戲內容互通

  遊戲商業化十分成熟,玩家消費習慣、付費模式成常態。

  —直播互動觀賽

  電競賽事直播能為電競粉絲帶來互動性,更強的觀賽體驗。

  —電競衍生遊戲

  受眾對遊戲親和,IP衍生遊戲付費更易被接受。

  聯盟化推進收益持續顯現

  人才培育專業化

  —電競核心人才:參與比賽競技專業人才,包括選手,教練,數據分析師等。

  —電競從業人才:聯盟根據職位建立培養體系(以解說主持為例)

  1。有效的招募模式,通過官方渠道挖掘培養,業內推薦轉型。

  2。專業的培訓體系,聲、行、言、表、妝、戰、全方位培訓

  3。正規的職業管理,評估、分級、流通、激勵。

  4。成熟的商業拓展,豐富產出內容,藝人運營,粉絲運營。

  —俱樂部升級,估值明顯增長

  俱樂部完成市場轉化轉型,LPL頭部俱樂部平均估值約12.5億元。

  —俱樂部商業模式分析

  1。收入來源多元化:占比趨於平衡,直播收入趨於穩定,B TO C商業模式未來一旦打通,收入成長具有更大的想像空間。

  2。爆發性增長:讚助商收入呈爆發性增長,數量和讚助金額有明顯提高。

  3。分成提升:聯盟化之後,分成代替了補貼,俱樂部收入大幅度提升,且有進一步提升潛質。

  4。支出穩定:支出逐漸穩定可控,選手支出占收入比40%-50%,和傳統體育一致。

  5。財務規範化:俱樂部在未來有望上市,財務稅務規範化上進一步提升。

  —主作客製度穩步落實,潛力有待挖掘

  版權收入顯著增長,成為賽事第一收入來源。短期趨於穩定,中長期存在爆發空間。

  —主作客製度下,俱樂部的發展方向

  娛樂化:開展豐富的玩家體驗活動,增強賽事娛樂性。

  地域化:俱樂部紮根主場城市,與粉絲建立感情紐帶,與企業進行商務合作,與政府進行深度合作。

  —商業化探索

  主作客嚐試將著重探索商業化可能性,如以俱樂部為中心,綜合其他地標性地產區,建立年輕群體消費地標,打造二次元主題樂園等。

  電競文化將改變人們的生活方式

  1,不斷製造出的現象級事件。

  2,成為社交話題中必不可少的選項。

  3,虛擬偶像和電競綜藝的誕生改變了娛樂消費的形式。

  4,電競周邊的銷售橋接了虛擬與現實,使英雄聯盟成為隨處可見的符號。

  數字體育時代的行業機遇

  電競產業線下(落地)發展機遇

  —電競人才培育:隨著產業規模的擴大與完善,對人才質量、數量要求將不斷提升。

  —電競地產及生活圈:依託電競俱樂部的人流紅利,以俱樂部場館為中心將孵化出包括娛樂、餐飲、購物、網吧、酒店、產業園等消費場景,構建電競生活圈。

  —電競賽事製作升級:隨著VR,4K轉播,5G網絡的普及,賽事製作轉播技術將不斷升級。

  電競產業線上(虛擬)發展機遇

  —系統產品支持:隨著對功能需求的提升,賽事對系統產品的要求也將不斷提升。

  —文化內容與IP創造:音樂節、電競真人秀、電競小說、電影等內容與IP需求將越來越強。

  三、騰訊體育——數字體育時代先鋒

  騰競體育現有產業佈局以及合作夥伴概覽

  騰競體育產業商業模式

  獨立進行電競垂直產業鏈佈局,提供完整的產品、服務解決方案。

  騰競體育數字體育產業定位

  體育性:公平競技、大眾全球化、可持續性、積極向上性。

  文化娛樂性:年輕互聯網化、文化影響力、突出的娛樂屬性、明星效應。

  電競行業是體育與文化娛樂的完美結合。

  騰競體育對全社會的承諾

  1。對年輕人樹立健康向上的體育精神。

  2。建立產業規範,促進經濟發展。

  3。加強國內與國際的文化交流。

  騰競體育對電競產業發展的倡導

  1。騰競體育倡導電競健康可持續的生態建設,杜絕短期投機性質的電競活動。

  2。騰競體育倡導所有電競參與者能遵守和踐行中國法律,合法公正的參與電競,共同為電競行業創造良好的生態環境,吸引更多社會力量的加入。

  3。騰競體育倡導所有電競項目的精誠合作,共同參與電競體育標準的製定並踐行遵守規章標準。共同將電競體育打造成具有社會廣泛影響力的社會主流產業。

  來源:騰訊體育

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