南方能源建議發行優先票據
2019年06月20日08:39

  來源:財華社

  南方能源(01573-HK)公佈,其有意進行票據國際發售,有關票據僅發售予專業投資者。公司擬以附屬公司擔保人為票據提供擔保。就建議票據發行而言,公司擬在2019年6月20日或前後僅向專業投資者展開一連串路演推介會。對於建議票據發行,招銀國際及渣打銀行已獲委任為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

  票據的定價,包括本金總額、發售價及利率,將通過由招銀國際及渣打銀行作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行的入標定價程序釐定。若發行票據,公司計劃將建議票據發行所得款項淨額用於為債務提供再融資及用作一般企業用途。

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