東亞銀行警告:房企貸款失血最高達30億 面值總值62億
2019年06月16日20:10

  香港本土老牌銀行自發警告,房企貸款“失血”最高達30億港元,面值總值達62億港元

  來源:券商中國

  近日,香港本土老牌銀行東亞銀行(00023.HK)發出警告,因為市場環境惡化,內地早年批出的貸款資產信貸評級下調,預計來自中國內地非一線城市商業地產資產減值損失25億港元-30億港元。

  券商中國記者注意到,房地產領域資產減值損失約占東亞銀行去年同期上半年淨利潤的七成,因此,受資產減值損失影響,東亞銀行今年上半年預計淨利潤將出現顯著下降。

  非一線城市房地產貸款損失最高達30億港元

  近日,東亞銀行突然宣佈,截至2019年6月30日的上半年淨利與2018年同期的39.92億元的股東應占淨利相比,將出現顯著的下降。

  今年上半年淨利潤顯著下降的原因,東亞銀行歸因於內地房地產貸款出現風險。

  具體而言,由於東亞銀行4項面值總值約62億港元的、中國內地早年批出的貸款資產預期,會因為市場環境惡化而出現下調信貸級別情況,當下市場環境已經對中國內地非一線城市商業地產產生影響,相關信貸級別下調將導致約25億港元至30億港元之間的重大稅後資產減值損失。

  如公告所述,4項總面值63億元的內地房地產項目,計提25億港元~30億港元,這意味著,資產減值損失率達到近50%。

  東亞銀行副行政總裁李民斌接受外媒採訪時表示,該行有一小部分涉及商業房地產的民營企業客戶出現資金壓力,在此情況下,該行決定加快確認和處理不良貸款的步伐,在償付逾期未到90天便提前將該等貸款調降至不良貸款級別,並適度撥備。

  業內人士認為,近幾年受到中國經濟下行壓力,加上去年“去杠杆”等因素影響,導致部分企業出現資金困難甚至資金鏈斷裂情況。

  資料顯示,東亞銀行於1918年在香港成立,是恒生指數成分股之一,主要給香港、大中華區以及海外客戶提供全面的零售及企業銀行業務。

  2018年,東亞銀行總資產8395億元,2018年實現營業收入總額170.7億元,同比增長7%,歸屬於股東淨利65.09億元,同比減少30.4%。

  據記者瞭解,東亞銀行於2007年進入內地設立東亞銀行(中國),目前在44個城市建立了網點,同時,東亞銀行在內地還擁有券商和信託等業務,它是東亞前海證券公司第一大股東和國通信託第二大股東。

  東亞銀行在房地產領域經驗較為豐富,早在八十年代,東亞銀行就將個人房產貸款業務引入內地,當時主要為台灣、香港、澳門等客戶購買內地房產提供貸款按揭服務。2007年在內地註冊法人銀行以來,東亞銀行個人貸款業務增長迅速。

  不過,在2017年以來,經濟下行和地產調控政策不確定性加大環境下,該行開始謹慎新增內地房企和個人住房貸款。東亞銀行在2018年報中表示,將著重降低企業貸款的組合風險,尤其是進一步減少房地產行業的依賴。

  對於此次25億港元~30億港元房地產領域的貸款減值損失,東亞銀行表示,該行普通股權一級資本(CET1)和總資本充足比率預期於 2019 年 6 月 30日仍分別高於 14.5% 和 19%,均遠超過監管機構的要求,流動資金情況持續強勁,且核心銀行業務仍保持強勁,預計撥備前經營溢利將健康增長。

  房企分化、房地產承壓

  業內人士認為,東亞銀行在房地產貸款領域遭遇大額損失是中小銀行值得警惕的,與此同時,也反映出房地產企業進一步分化,強者恒強與內地中小房企艱難發展並存。

  2018年以來,在房地產行業堅持“房住不炒”總基調,以及金融形勢去杠杆的大環境下,房地產企業總體面臨融資及資金鏈壓力。

  某西部信託公司深圳業務部總經理對記者表示,給房地產企業融資更加審慎,基本門檻是全國房地產企業前100強,有些信託公司要求前50強,且項目最好位於一線城市。

  同時,房地產行業分化速度不斷加快,企業陣營分化加劇,資金、土地等資源不斷向百強房企傾斜,行業集中度進一步提升,而中小房企的競爭優勢減弱,生存空間急劇壓縮,房地產行業進入加速洗牌階段。

  6月13日,央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在2019年第十一屆陸家嘴論壇上演講時稱,近年來,我國一些城市住戶部門杠杆率急速攀升,相當大比例居民家庭負債率達到難以持續的水平。“更嚴重的是全社會的新增儲蓄資源一半左右投入到房地產領域,一些房地產企業融資過度擠占了信貸資源,導致資金使用效率進一步降低,助長了房地產投資投機行為。”

  郭樹清表示,凡是過度依賴房地產實現經濟繁榮的國家和地區,最終都要付出沉重代價,凡是靠投資投機房地產理財的居民和企業,最終都會發現其實很不划算。

  這意味著,房地產領域的融資在經曆前幾個月寬鬆後,可能進一步從嚴,房地產企業的資金成本可能進一步上升。

  6月14日,國家統計局公佈房地產開發投資等數據,在商品房銷售和待售方面,1~5月份,商品房銷售面積55518萬平方米,同比下降1.6%,降幅比1~4月份擴大1.3個百分點。商品房銷售額51773億元,增長6.1%,增速回落2個百分點。

  易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示,今年1~5月份商品房銷售面積同比跌幅為1.6%。從此類增幅可以看出,目前已出現了連續4個月負增長的現象,而且跌幅有小微的擴大。雖然3月份開始各地房屋銷售略有小陽春的態勢,房屋銷售表現總體還不錯,但5月份的市場數據說明樓市回暖是有阻力的,尤其是部分三四線城市可能會繼續步入降溫的通道中。

  而在房地產開發企業到位資金方面,1—5月份,房地產開發企業到位資金66689億元,同比增長7.6%,增速比1~4月份回落1.3個百分點。

  嚴躍進認為,5月份開始很多房企的融資壓力明顯增加,資金面略有收緊,這也會影響房企的土地投資和房屋銷售策略。類似收緊的趨勢預計還會延續,一直要到今年第四季度或才會有新的改善。

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