物流平台ESR擬籌資98億港元 私募基金華平和京東持股
2019年06月05日12:01

  路透香港6月5日 - 據路透週三見到的銷售文件顯示,獲私募基金華平和京東 (JD.O) 支持的亞太區最大物流地產平台--ESR Cayman Limited擬籌高至98億港元,這將是今年以來香港最大宗IPO(首次公開發售)。

  ESR連同上週出籠的中國船舶租賃 (3877.HK) 、中國東方教育 (0667.HK) 和翰森製藥 (3692.HK) ,四支較大型IPO集資總額最高約32億美元。

  文件顯示,ESR初步擬發售5.607億股股份,近六成為新股,招股價區間每股16.2-17.4港元,集資金額90.8-97.6億港元(11.6-12.4億美元),上市市值約56.1-60.3億美元。

  ESR今天開始路演,預計6月20日在聯交所掛牌上市,新股編號“1821”,聯席保薦人為德意誌銀行和中信里昂證券。

  招股書顯示,華平目前持有ESR約38%的股份,為單一最大股東;其他主要股東包括京東旗下京東物流,持股比例大約8%。

  ESR主要從事發展及管理現代物流設施的業務,以滿足亞太區電子商務公司、第三方物流供應商、實體零售商、生產商、冷鏈物流供應商等需求。於2018年度,該公司錄得收益2.54億美元,淨利2.03億美元,非國際財務報告準則計量的經調整純利1.1億美元。

  根據仲量聯行報告,按建築面積以及按直接持有及管理的基金及投資組合資產價值計算,ESR是專注亞太區的最大物流地產平台。(完)

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