美股盤前:原油下滑超2% 道指期貨下跌167點
2019年05月29日20:21

  新浪美股訊 北京時間5月29日消息 美國股指期貨週三盤前走弱,道指期貨下跌0.7%,標普500期指下跌0.6%,納指期貨下跌0.7%。

  隨著全球經濟前景擔憂情緒愈發濃厚,加上歐洲政治局勢不明朗,投資人的信心似乎再次遭到打擊,眼下似乎處於避險情緒的爆發邊緣。

  繼亞洲股市下跌,歐洲股市低開低走,避險情緒蔓延開來,在這種情況下,美元走勢愈發堅挺,美指再度漲破98關口,現貨黃金則攀升至1285附近,原油價格則大跌超2%。

  週四歐洲股市低開低走,跌幅不斷擴大,目前已經跌超1%。

  最近幾天全球避險情緒不斷升溫,在主要經濟體宏觀數據令人失望的背景下,人們對全球經濟陷入衰退的擔憂再現。此外,歐盟選舉中疑歐黨派獲勝,另外希臘提前選舉、奧地利爆發政治動盪也使前景蒙陰。

  投資者湧向避險資產,加上對全球經濟增長的擔憂繼續升溫,這使得美債這種避險資產受到歡迎。

  全球避險熱潮導致全球主權債收益率普遍大跌。指標美債收益率跌至2017年9月以來最低。美國10年期公債收益率跌至較三個月利率低約10個基點,這種倒掛通常被視為經濟衰退的領先指標。另外德債收益率也在下滑。新西蘭債券收益率跌至紀錄低位。

  日內德國就業數據表現意外不及預期,失業人數與失業率均出現回升,加劇了市場的擔憂。

  與此同時,歐洲央行管委雷恩表示,與幾個月前相比,歐洲央行現在距離首次加息更遠了,在首次加息之後,到期債券的再投資將繼續。下週的會議將會討論新一輪TLTRO操作的細節。他還表示,目前,適度的貨幣政策刺激是合適的。

  接下來,歐盟領導人即將開始確定一系列高層領導職務的人選,包括歐盟執委會主席和歐洲央行行長。

  此外,脫歐局勢也不容樂觀。 雖然英國外交大臣亨特稱無協議脫歐將是“政治自殺”,但包括前外交大臣約翰遜在內的其他候選人表示,如果歐盟方面不重談特雷莎梅的脫歐協議,那麼他們為無協議脫歐做好了準備;

  在10月31日脫歐期限之前,下任首相將只有三個月時間爭取協議通過,這無疑是個巨大挑戰。

  原油價格表現糟糕,日內跌勢加快,美、布兩油均跌超2%。美國原油日內失守59、58兩大關口,目前交投在57.60附近。

  油價下跌主要因擔憂全球經濟增速放緩和美元走強導致。

  美國投資公司Tortoise的能源投資經理James Mick說:“原油表現疲軟,主要是看空需求面勝過看多供應面。投資者從宏觀角度憂心全球需求。”

  加拿大央行將在北京時間週三晚22:00公佈利率決議,此次無新聞發佈會。市場預期加拿大央行晚間將維持利率不變。

  焦點個股

  優信盤前漲13%,獲2.3億美元戰略投資 58同城領投。

  歡聚時代盤前漲近6%,一季度淨利潤同比增長超2倍。

  瑞幸咖啡單杯成本13元,年內計劃新開2500家店。

  美銀美林:將蔚來汽車評級從中性下調至跑輸大市,目標價從6.2美元下調至3美元。

  B站COO李旎:超2000萬人在B站看紀錄片。

  傳Sprint擬以30億美元價格出售旗下預付費無線品牌。

  國際航協:波音737MAX複飛至少要等到8月。

  Uber空頭迫不及待,融券率在過去兩週內飆升160%,已經達到了70%。融券規模從1600萬股飆升至3600萬股,規模約合15億美元,超過了Lyft的13億美元。

  陶氏杜邦:預計在6月1日將農業部門剝離出去並令其成為一家獨立上市公司。

  中國產特斯拉Model3將於5月31日發佈,報價預計32.8-38.4萬元。

  避險情緒高漲!全球債市大狂歡持續

  週三亞市早盤,全球國債市場延續了昨晚的大狂歡,多種主權國債價格急速走高,收益率顯著下跌。

  澳州10年期國債收益率跌至澳洲聯儲 官方基準利率下方,跌破1.5%。稍早,新西蘭10年期國債收益率創曆史新低。日本10年期國債期貨價格創近兩個月最高水平。

  隔夜,歐美債市集體上漲,德國10年期國債負收益率程度加深,觸及0.164%,逼近2016年6月24日盤中低位-0.170%。10年期西班牙國債收益率甚至創出新曆史低,而美債收益率曲線的倒掛程度進一步加深。

  美債方面,3個月和10年期國債收益率差降至負9.2個基點,倒掛程度為3月份以來最大。

  市場正向美聯儲發出信號:該降息了,而且是兩次

  經濟增長前景的不確定性使市場越來越期待美聯儲降息,並且是不止一次的降息。

  截至當地時間週二,聯邦基金利率期貨的價格走勢反映出,市場預期美聯儲年內將“降息兩次”的可能性已經達到40%,今年至今,該概率首度超出了“降息一次”的概率。與此同時,降息三次的概率也在上升。

  在美聯儲透露出任何可能降息的信號之前,美債市場已經先一步採取了行動。

  美國國債收益率曲線倒掛 美聯儲或將極其慌亂

  昨日,美國國債收益率曲線又一次倒掛,各國國債遭瘋搶,儼然一幅衰退將至的景象。今年初迄今,在各種風波的衝擊下,不少機構也已紛紛做出經濟衰退將至的預期。部分外媒指出,在上次金融危機中,政策製定者們已經竭盡全力解決困境。然而當下一次經濟衰退來襲時,他們將陷入更加絕望的境地,並被迫採取更加激進的刺激政策。

  伯恩斯坦公司(AB Bernstein)的一項分析顯示,從目前的情況看,很多曾在上次金融危機中發揮重要作用的措施正在失效。當衰退來襲,為了擺脫危機,各種“激進化”的措施可能會重現江湖。

  以2008年金融危機為例。當危機達到頂峰時,美聯儲選擇將基準利率降至接近於零的水平,並連續實施三輪量化寬鬆——大量購買債券以幫助銀行增加準備金。在如此大規模的寬鬆政策刺激下,美國迎來了150多年來最長的經濟擴張期。與此同時,華爾街經曆了曆史上最長的牛市。然而,最近調查的數據顯示,本輪經濟擴張速度明顯低於平均值。

  股債回報差突破4個百分點 美股月底反彈可期?

  諮詢公司Macro Risk Advisors策略師Vinay Viswanathan和Max Grinacoff提出的情境是這樣的:從曆史情形來看,自1989年以來,當國債市場回報率較股市高出超過4個百分點時,股市在月底前平均會上漲2.1%。

  到上週五結束,標普全回報指數(S&P Total Return Index)本月以來已經下跌3.9%,同時彭博巴克萊美國綜合債券回報指數(Bloomberg Barclays Aggregate U.S. Bond Total Return Index)漲0.85%,股債市表現淨差4.72個百分點。

  這意味著混合型基金將需要調整倉位;混合型基金通常在股票和債券之間維持設定的比例。分析師稱,換句話說,在星期五之前這些基金將不得不買入股票且/或賣出債券。

  摩根士丹利大空頭又來了:美股波動性將大幅上升

  在5月28日週二的研報中,摩根士丹利分析師,也是被譽為華爾街最悲觀分析師的Michael Wilson作出三個相當大膽的預測:貿易陰雲並非美國經濟增長的唯一風險;在過去的六個月裡,經調整後的美債收益率曲線持續倒掛,表明衰退風險高於普通水平;美股波動性即將大幅上升。

  他指出,去年秋季美股的波動性根源是美聯儲加息,但下一輪的股市波動推手將是放緩的經濟增速和企業盈利不及預期。

  具體來看,Wilson認為,2019年一季度標誌著企業盈利衰退的開始,今年下半年盈利增長將顯著放緩,全年盈利預期仍需下調5%至10%。

  Facebook 全球貨幣戰略:從企業進化成“超級國家”

  儘管Facebook只對公司股東負有責任,但它越來越像許多民族國家,而且可能比後者更有影響力。Facebook社區的規模和多樣性不容忽視,它正在嚐試鑄造一種超國家貨幣——Facecoin,這一貨幣可能會以“注意力”為基準,公平而有效的實現財富再分配。

  從經濟上看,Facebook目前的市值為5289.4億美元,大致相當於瑞典或波蘭2017年的國內生產總值。然而,Facebook沒有屬於自己的貨幣主權。而這種情況即將改變。

  Facebook進軍貨幣創造領域,將影響全球數億(如果不是數十億的話)用戶。有趣的是,與瑞典克朗或波蘭茲羅提類似,Facebook在貨幣製度中的角色可能與世界各國央行相似。《紐約時報》稱,“Facebook可以用Facebook銀行賬戶中持有的美元、歐元和其他國家貨幣來為自己的貨幣背書,以此來保證硬幣的價值。”

  美國今年醫療支出預計將突破3.3萬億美元

  惠譽旗下研究機構Fitch Solutions Macro Research週二發佈的報告顯示,2019年美國藥品支出預計將增長2.5%,達到3700億美元以上,推動整體醫療支出超過3.3萬億美元。

  惠譽現在預測,2023年美國藥品支出將達到4208億美元,占4.3萬億美元醫療支出總額的9.7%。

  惠譽表示,到目前為止,在控製處方藥價格上漲方面,監管並沒有起到多大作用。

  WTO問世以來最大貿易區週四誕生!覆蓋52國12億人口

  據今日俄羅斯等外媒報導,非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)協議將於5月30日本週四正式生效。無論是以人口還是以成員國數量計算,它都將成為自WTO1995年成立以來全球最大的自由貿易協議。WTO目前有164個成員國。

  在55個非洲國家之中,除了日尼利亞、厄立特里亞和貝寧以外,已有52個國家簽署了AfCFTA協議。聯合國曾表示,如果非洲最大經濟體尼日利亞也加入AfCFTA,未來五年非洲內部貿易將可能增長50%以上。

  AfCFTA協議生效後將影響超過12億人口,影響GDP約3.4萬億美元,將下調非洲內部90%的商品關捝。聯合國稱,它可能讓非洲內部貿易增長52.3%。

  指數基金正在扼殺資本主義最大的創新引擎----競爭

  指數基金會導致股票所有權高度集中,削弱了企業之間進行競爭的動力。如果可口可樂和百事可樂等傳統競爭對手因為出現指數基金而由同一個股東持有,那麼這兩家飲料生產商在飲料市場上爭奪更大市場份額的理由就不那麼充分了。

  波斯納表示,在1995年至2015年的短短20年間,擁有相同大股東的公司比例已從20%升至80%。

  就連傳奇投資者、指數基金的創始人博格爾也在去年末表達了對指數基金快速增長導致的所有權高度集中的擔憂。博格爾擔心,如果指數基金一度佔據了一半的市場份額,到那時,“三大”指數基金公司——貝萊德、先鋒和道富銀行——將擁有美國所有上市資產的30%,這便讓這“三大”擁有前所未有的權力。

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