又一家“A+H”股 中廣核電力更新A股IPO招股書
2019年05月22日07:32

  來源:資本邦

  5月21日,中國廣核電力股份有限公司(01816)發佈了首次公開發行股票(A股)招股說明書。

  值得一提的是,中廣核電力已於2014年12月10日在香港聯交所上市交易。本次發行A股股票並上市後,中廣核電力將同時在上交所及香港聯交所上市交易。2018年2月11日,中廣核電力公告,擬申請A股發行。公司董事會已於當日通過了建議A股發行方案,該方案將提呈臨時股東大會、H股股東大會及內資股股東大會審議批準。若A股上市成功,中廣核電力將成為中廣核集團旗下第二個A股上市平台(另一家是中廣核技)。

  2015年,中國核電行業已完成了第一次整合:中電投與國核技合併為國家電力投資集團,國核技成為國家電投下屬公司。加上中廣核集團和合併後的新中核集團,構成鼎立之勢。國務院國資委網站1月31日披露,國務院已正式批準中國核工業集團有限公司(下稱“中核集團”)與中國核工業建設集團有限公司(下稱“中核建集團”)實施重組,中核建集團整體無償劃轉進入中核集團。

  招股書顯示,中廣核電力擬發行不超過50,498,611股人民幣普通股(A股),即不超過發行後總股本的10%。此次發行採用網下向網下投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式。

  本次發行募集資金將用於下述項目中:

  中廣核電力從事以核電和其他清潔能源為主的開發、投資建設、經營和管理等。截至本招股說明書籤署之日,國務院國資委、恒健投資分別持有中國廣核集團90%和10%的股權。

  財務數據顯示,2016年至2018年,公司實現營業收入330.26億元、456.33億元、508.27億元;淨利潤分別是91.19億元、127.24億元、136.81億元。

  中廣核坦言,本次發行存在著行業政策調整風險、行業監管調整風險、稅收優惠調整風險、環保政策調整風險、宏觀經濟風險、行業競爭風險、核電設施的運行風險、核電項目的建設風險、核電資產地理位置相對集中的風險、核心原材料供應風險、海外業務開發及投資風險、資本支出較大的相關風險、關聯交易風險、燃料成本增加風險等相關風險。

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