南京銀行再拋140億元定增方案,江蘇省菸草公司等參與認購
2019年05月21日19:52

原標題:南京銀行再拋140億元定增方案,江蘇省菸草公司等參與認購

在去年7月其140億元定增申請被證監會否決後,南京銀行公佈了新的定增預案。

5月21日晚間,南京銀行(601009.SH)公告稱,擬非公開發行股票不超過16.69億股,募集資金總額不超過140億元,扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本,以提高核心一級資本充足率。

據上述公告,參與本次非公開發行的對象為四名特定投資者,分別為法國巴黎銀行、南京紫金投資集團有限責任公司(紫金投資)、江蘇交通控股有限公司(交通控股)和中國菸草總公司江蘇省公司(江蘇省菸草公司),擬認購股份數量分別為121142857股、193828571股、1017600001股、363428571股。其中,法國巴黎銀行、紫金投資分別為南京銀行的第一大和第二大股東。截至2019年一季度末,法國巴黎銀行(含 QFII) 持股1273362662股,持股比例為15.01%,紫金投資持有1052605793股,持股比例為12.41%。交通控股和江蘇省菸草公司未持有南京銀行股份。

若按照本次發行股份上限順利完成發行,法國巴黎銀行(含 QFII)持股比例將為13.70%,仍位列第一大股東;紫金投資持股比例將為12.25%,仍位列第二大股東;交通控股持股比例為10.00%,將取代南京高科股份有限公司(南京高科,600064.SH)成為南京銀行的第三大股東;南京高科股份有限公司將成為第四大股東,持股7.85%;江蘇省菸草公司持股比例為 3.57%,將位列第五大股東。南京銀行稱,本次發行前後公司均無控股股東及實際控製人,本次發行亦不會導致公司控製權發生改變。

南京銀行表示,本次發行方案尚須經公司股東大會逐項審議通過,並取得中國銀保監會江蘇監管局、中國證監會等監管機構的核準,並最終以前述監管機構核準的方案為準。

值得一提的是,去年7月30日,南京銀行的140億元定增申請曾被證監會否決。根據當時的非公開發行方案,南京銀行公擬向紫金投資、南京高科、太平人壽保險有限公司、江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司、交通控股等五名特定對象非公開發行股票數量不超過16.96億股,募資總額不超140億元,扣除相關發行費用後將全部用於補充核心一級資本。

對比兩次定增方案,擬發行數量和募資總額一致,不同的地方在於發行對象出現了一些改變。除了紫金投資和交通控股,其他發行對象都出現了變化。同時,紫金投資的擬認購數量從181714287股提升為193828571股,交通控股的擬認購數量則從647699780股大幅提升至1017600001股。

在當時參與定增的公司中,紫金投資為南京市國資委全資子公司,南京高科是南京市國資委實際控製的上市公司,鳳凰集團和交通控股均為江蘇省人民政府全資控股的企業。

“今年將適時啟動新的資本補充方案,一旦啟動將盡快實施,這是董事會和管理層今年的重點工作之一。”南京銀行行長束行農在2019年5月6日舉行的業績說明會上表示,“目前南京銀行正在通過大零售業務實現輕資本轉型,同時推動對公業務的輕資本運作”,束行農補充。

在同一天的業績發佈會上,南京銀行董事長胡昇榮也提出,“對銀行的發展而言,資本製約是一項很重要的因素,儘管我們的資本充足水平不降反升,但還是相對偏低。”

截至2018年末,南京銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.55%、9.74%、12.99%。截至2019年一季度末,該行資本充足率12.78%,一級資本充足率9.70%,核心一級資本充足率8.52%。較年初略微下降。此次非公開發行完成後,南京銀行測算,該行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率將分別為10.18%、11.36%、14.44%。

截至 2019年一季度末,南京銀行總資產13182.33 億元,不良貸款率0.89%,撥備覆蓋率415.42%;2018 年度和2019 年第一季度,南京銀行分別實現歸屬於母公司股東的淨利潤110.73 億元和33.20 億元。

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