最被看好十大港股:高盛上調海天國際評級至“買入”
2019年04月25日16:54

  野村:維持中移動(00941)目標價100港元 重申“買入”評級

  野村亦發表研究報告表示,中移動(00941)首季業績受去年取消數據漫遊費的影響,但預計今年下半年可逐漸複蘇。該行預計中移動將能從其投資的5G業務週期中獲利。野村重申中移動“買入”投資評級,維持目標價100港元。

  大摩:維持對彙控(00005)“增持”評級 目標價73港元

  摩根士丹利表報告表示,彙豐控股(00005)將於下週五(5月3日)公佈今年首季業績,市場關注集團今年經調整收入增長能否高於支出增長。大摩估預計彙控首季成本收入比率為60%、有形股本回報率(ROTE)升至10.4%,維持對彙控“增持”評級及目標價73港元。

  該行預計,彙控今年首季列賬基準除稅前利潤54.03億美元,按年升14%(按季則升66%);今年首季經調整除稅前利潤為56.53億美元,較2018年同期60.33億美元按年跌6%、按季則上升67%。

  該行預計彙控今年首季總體收入錄137.11億美元,按年跌1%(按季升9%);預計淨利息收入77.88億美元年升4%(按季增1%);預計其今年首季手續費及佣金收入32.85億美元,按年跌6%(按季增16%);期交易收益按年持平於23.81億美元;每股盈利按年升19%至0.18美元。

  瑞銀:大灣區發展計劃利好香港地產 予新鴻基地產(00016)等“買入”評級

  瑞銀近日發表香港地產行業報告表示,香港地產發展商目前股價較每股資產淨值(NAV)折讓40%,對比近十年以來平均折讓35%,認為是投資者對香港地產股仍存有疑慮,以及未完全反映香港可維持較高樓價預測。

  該行表示,因兩公司坐擁充足的土地儲備,重申對新鴻基地產(00016)及恒地(00012)均為“買入”投資評級。因兩公司具積極資本管理,予長實集團(01113)及新世界發展(00017)“買入”投資評級。

  瑞信:升中國銀河(06881)目標價至6.2港元 評級維持“跑贏大市”

  瑞信發表報告表示,將中國銀河(06881)目標價自5.7港元上調至6.2港元,評級維持“跑贏大市”,並上調2019至2021年各年每股盈測分別5%、2.9%及2.8%,以反映強勁投資收入及更有效益的成本管控。

  瑞信報告顯示,公司首季業績強勁,取得純利15億元人民幣,按年及按季同增51%,達市場預測全年純利之37%,強勁增長主要得益於A股市場上升,致投資收入按年增長7.2倍,按季亦增長3.4倍。手續費收入按年增長7%,則較每日成交量之23%升幅為輕,主要由於孖展收入減少及開支增加,淨利息收入則按年倒退26%。

  大摩:建議公佈財報前買入香港寬頻(01310) 升目標價至17港元

  摩根士丹利發表研究報告表示,香港寬頻(01310)併購持有彙港電訊的WTT集團可能產生協同效應,建議投資者在公司4月30日公佈財務報表前買入香港寬頻股份,並將其目標價由15.2港元上調至17港元,升幅達12%,重申“增持”投資評級,並視之為香港電信公司的首選股。

  大摩報告顯示,由於擴展網絡節省成本,未來兩年香港寬頻的年度資本支出總額或會下降,另預測上半年服務收入同比增長9%,調整後EBITDA預計升15%。

  通訊事務管理局本月17日宣佈,接受香港寬頻建議收購WTT的合併各方所提出的承諾,以及不會根據《競爭條例》就建議交易展開調查.香港寬頻與彙港電訊歡迎通訊局的決定,並預期於本月底前完成交易。

  交銀國際:上調海豐國際(01308)目標價至10港元 評級維持“買入”

  交銀國際上調海豐國際(01308)目標價,由9港元上調至10港元,對應2019年市盈率16倍。評級維持“買入”。報告指出,在集裝箱及物流分部收入同比增加11.5%的推動下,海豐國際2019年首季總收入同比上漲 11.6%,至3.6億美元。而干散貨分部的收入放緩,同比升12.7%至620萬美元。

  由於堅挺的箱量增速和費率提振首季運營表現,該行認為,東南亞市場需求持續旺盛,將繼續提升海豐國際的2019年盈利,而燃油附加費上行則繼續局部抵消成本上漲。基於最新的運營資料,交銀國際調整了2019-2020年盈利預測,最新預測海豐2019-2021年純利各為2.11億美元、2.28億美元及2.6億美元。

  高盛:工業有見底信號 上調海天國際(01882)評級至“買入”

  高盛上調海天國際(01882)評級,由“中性”升至“買入”,12個月目標價上調33%至24港元。高盛指出,工業有見底信號,意味海天新訂單將在未來數季得到改善,同時第三代機器將推出,將推動銷售加快,另外,預期其將從結構性因素中受益,包括電子系列上滲透增加,以及鋼價趨溫和,有利2019年毛利率穩定,同時公司股價相對A股同業,估值落後,因此上調目標價及評級。

  高盛預測海天2019年上半年收入同比跌10%,下半年將回覆增長10%。另外,高盛上調對海天2019-2021年的每股盈利預測1-6%,以反映推出的第三代機器的平均售價,估值伸延至2020年。

  彙豐:維持中聯通(00762)“買入”評級 上調目標價5.9%至12.5港元

  彙豐證券發表報告,維持中聯通(00762)“買入”投資評級,並將目標價由11.8港元,上調5.9%至12.5港元。報告顯示,由於取消手機流量漫遊費,中聯通今年首季移動服務收入下跌5%,遜於該行預期,僅有新業務的強勁增長能抵銷其影響。另外,中聯通在傳統業務的成本管理良好,能抵銷新業務帶來的高成本。

  該行預期,中聯通第二季的移動服務收入仍會有相似下跌,預計按年下跌約6%,較高的EBITDA預測導致該行提升對中聯通的目標價,未來催化劑包括5G計劃,以及混合所有製改革的進一步進展。

  中金:三四線房地產銷售二季度初料見底回升 重申碧桂園(02007)“買入”評級

  中金公司發表研究報告,三四線房地產銷售二季度初料見底回升,且下滑幅度可能會小於市場預期。該機構認為碧桂園(02007)在成長和現金流方面的不確定因素會減少,因此重申其“買入”評級,並將目標價上調15.5%至15.54港元,反映超過20%的潛在上漲空間。

  中金錶示,儘管比較基數高,預計碧桂園於2019年二季度銷售按年可持平,因基期效應弱化,下半年起公司的銷售更可有所改善,公司2019年銷售有望實現成長;2019及2020財年盈利有望分別增長20%及15%。

  大和:中國聯通(00762)首季盈利維持增長趨勢 重申“買入”評級

  大和表示,中國聯通(00762)首季度盈利維持增長趨勢,符大和預期,雖然移動業務軟,但固網強勁,重申“買入”評級,目標價14.15港元。

  報告指出,聯通首季度純利37億元人民幣,同比升22.3%,但季內EBITDA扣除IFRS 16會計準則影響,則勝於大和預期約3.8%。

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