兑吧集團有限公司(股份代號:1753)宣佈於聯交所主板上市計劃
2019年04月23日18:01

从左至右:董事長、首席執行官兼執行董事陳曉亮先生;合夥人、董事會秘書曼曼女士;聯席公司秘書、財務經理王賽斌先生

HONG KONG, Apr 23, 2019 - (亞太商訊) - 兌吧集團有限公司(「兌吧集團」或「公司」,股份代號:1753),今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板的上市計劃。

兌吧集團將全球發售111,111,200股股份(視乎超額配股權而定),其中11,111,200股股份將於香港發售(可予調整),其餘100,000,000股股份將作國際配售(可予調整及視乎超額配股權而定),每股股份最高作價為8.10港元。公司於2019年4月24日(星期三)上午9時開始於香港公開發售,並於2019年4月 29日(星期一)中午12時截止。公司股份預計將於2019年5月7日(星期二)上午9時於聯交所主板開始進行買賣,股份代號爲1753。股份將以每手400股股份進行買賣。超額配股權爲最多16,666,400股額外新股份。

招銀國際融資有限公司和HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited 爲本次發行的聯席保薦人。

兌吧集團是中國領先的線上業務用戶運營SaaS供應商及領先的互動式效果廣告平台運營商。鑒於移動App 獲取新用戶的成本越來越高,移動App日益依賴用戶運營SaaS,以更具有成本效益的方式實現用戶獲取、留存及接觸用戶。

作為中國用戶運營SaaS及互動式效果廣告的先行者及領導者,於2014年兌吧集團啟動用戶運營SaaS平台業務,在中國提供移動App的積分運營服務。利用公司積累的對移動App用戶行為及運營場景的理解,以及移動App及其用戶的廣泛觸達,公司於2015年率先推出互動式效果廣告業務,幫助廣告商在線上投放以福利為基礎的互動式效果廣告內容,有關內容契合移動互聯網媒體渠道的APP內容頁面,將用戶體驗受到的干擾降到最低,最大化廣告客戶廣告投放的回報率。根據艾瑞諮詢,公司於以下方面位居首位:中國用戶運營SaaS市場(就截至2018年12月31日的日活躍用戶數超過一百萬人的註冊移動App數目而言);及中國移動互動式效果廣告市場(就2018年的收入而言,市場份額為50%以上)。

根據艾瑞諮詢,中國用戶運營SaaS的市場規模從2013年的人民幣2億元以年複合增長率78.1%增至2018 年的人民幣44億元,預期將以56.8%的年複合增長率自2018年成倍地增至2023年的人民幣419億元,主要由於領先的市場領導者開始收費並拓展至服務線下企業的市場。根據艾瑞諮詢,2018年中國移動互動式效果廣告的市場規模為人民幣21億元,預計以年複合增長率44.5%增至2023年的人民幣135億元。

兌吧集團卓越的創新能力驅動公司高速增長。推出積分運營工具後創設活動配置工具及簽到運營工具、不斷提升平台接入移動App客戶的便捷性,以及升級算法以產生更有效的廣告形式及優化投放。此外,公司開發了新的互動方式及積分賺取簽到運營工具,以激勵用戶與移動APP進行更多互動。截至2018年12月31日,已接入公司用戶運營SaaS平台的移動App數目超過14,000個。同時,截至2018年12月31日,公司在4,065個內容分發渠道(主要包括移動App)上投放互動式效果廣告,且於2018年,公司的互動式效果廣告業務服務的月活躍用戶數為284.7百萬人,日活躍用戶數為20.5百萬人,廣告頁面瀏覽數為14,523.8百萬次。

兌吧集團通過多元化的渠道觸達海量用戶,截至2018年12月31日,公司用戶運營SaaS平台及互動式效果廣告業務的月活躍用戶總數分別約為97.9百萬及284.7百萬。兌吧集團廣泛觸達了大量中國非一線城市的App用戶。於2018年,公司互動式效果廣告業務的月活躍用戶總數有超過90%來自中國非一線城市用戶。

兌吧集團擁有先進的大數據分析和人工智能技術實力,公司的大數據分析基於高性能且極大節約成本的雲計算方案,採用專屬計算集群,能處理大量數據,對於與公司廣告客戶維持及加強業務合作關係至為重要。在人工智能平台方面, 兌吧集團已持續改善機器學習算法,藉此提升人工智能平台的自我學習頻率,使其更為穩健及聰明,可協助公司尋找更精準的廣告發放定位,並減少期間的人力參與,從而提升整體廣告解決方案的效果。兌吧集團的雲技術架構容許公司組合多個數據維度及實時將各種機器學習算法應用於公司的數據。

兌吧集團董事長、首席執行官兼執行董事陳曉亮先生表示︰「我們的使命是成為企業的用戶運營合夥人,為企業提供用戶增長、用戶留存及流量變現的全週期服務。我們的目標為進一步加強我們於業內的市場地位,並繼續擴張我們的業務。」

發行摘要

股份配售及發售詳情:

全球發售股份數目: 111,111,200股(視乎超額配股權而定)

香港發售股份數目: 11,111,200股(可予調整)

國際配售股份數目: 100,000,000股(可予調整及視乎超額配股權而定)

最高發售價: 每股8.10港元

每手買賣單位: 400股

香港公開發售開始: 2019年4月24日(星期三)

香港公開發售結束: 2019年4月29日(星期一)

預計股份定價日期: 2019年4月29日(星期一)

公佈股份配售和發售結果: 2019年5月6日(星期一)

預計上市日期: 2019年5月7日(星期二)

股份代號:1753

所得款項用途:

假設超額配售權未獲行使及每股7.05港元 (即本文件所述的指示性6.0港元至8.1港元範圍的中位數),公司估計自經扣除公司就應付的包銷費用、佣金及估計開支後)將約為703.3百萬港元。公司計劃按以下用途使用:

所得款項用途:金額 (百萬港元);所佔總額百分比

- 增強公司的研究及技術能力 258.6;約37%

- 投資改善公司的銷售及市場推廣功能 179.3;約25%

- 投資改善公司的運營功能 54.4;約8%

- 投資及收購與公司的業務及技術相關或互補的公司及企業 140.7;約20%

- 營運資金及其他一般公司用途 70.3;約10%

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