Uber正式遞交IPO文件 去年調整後虧損18.5億美元
2019年04月12日05:27

  4月11日週四美股盤後,美國市場份額最大的網約車巨頭Uber(中國稱為優步)向美國證券交易委員會SEC遞交了S-1文件。

  至此,這一備受期待、有望打入史上最大科技IPO行列的“獨角獸”巨獸招股書得以公開。路透社評價稱,儘管Uber之前幾個季度已經自行公佈過財報,這次是給出了第一份全面的財務圖景。

  招股書顯示,Uber尋求以代碼“UBER”在紐交所掛牌交易,不過為了計算註冊費用而登記的最高融資額僅為10億美元,遠遜於本週多家主流媒體揭露的擬募資額100億美元。

  值得注意的是,Uber在招股書中沒有給出IPO每股定價和計劃發售股份數量,一般招股書給出的“最高融資額”只是一個估值,用來計算註冊費用,往往與實際募資額不符。

  有鑒於競爭對手Lyft兩週前上市後股價表現不佳,Uber或尋求900億至1000億美元的估值。雖高於公司去年最後一次私募融資輪的估值760億美元,但低於市場普遍預期。其IPO主承銷商摩根士丹利和高盛去年曾表示,Uber的IPO估值可能高達1200億美元。

  招股書顯示,截至2018年12月31日,Uber去年錄得營收112.7億美元,核心平台經調整後的淨營收為100億美元,較2017年的72億美元同比增長了39%。

  但全年的運營虧損為30.33億美元,研發支出4.57億美元;歸屬於公司的淨收入為9.97億美元,扭轉了此前兩年大幅虧損的局面,不過調整後的EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)仍為虧損18.5億美元。

  在核心的用戶數據方面,截至2018年底,平台月度活躍用戶數為9100萬,較2017年的6800萬同比增長33.8%。

  在分項業務方面,去年打車業務的總預訂額為415億美元,占平台總預訂額497.99億美元的比例為83.3%;打車業務的全年總出行量為52.2億次,較2017年的37.4億次同比增長了39.6%。

  打車業務作為主營業度的營收為92億美元,占全年營收112.7億美元的比例為81.6%。外賣服務Uber Eats的總預訂額為26億美元,貨運服務Uber Freight的年度收入為1.25億美元。

  分地區來看,主戰場北美地區(美國和加拿大)年度營收61.5億美元,第二大市場拉美地區的營收為20億美元,歐洲、中東和非洲的營收為17.2億美元,亞太地區營收為10.3億美元。

  2018年,公司CEO(首席執行官)的總薪酬為4530萬美元,COO(首席運營官)的總薪酬為4760萬美元。

  另據財經媒體CNBC分析,已經被“踢”出管理層的聯合創始人Travis Kalanick仍持有公司8.6%的股權,持有1.175億股,是第三大股東。按照估值1000億美元計算,其持股價值接近90億美元。

  為了借由上市回饋平台上的司機,Uber的IPO承銷商已經預定了一定比例的股票,將按照IPO發行價來出售給符合資質的美國司機,並將在全球為超過110萬名司機派發一次性的現金獎勵,總額是3億美元。基於完成的旅行數,位於美國符合條件的司機每人可獲得100、500、1000或1萬美元不等的獎勵金額,預計將在2019年4月27日左右、Uber預定開啟投資者路演時發放。

  Uber的競爭對手、美國網約車市場份額排名第二的Lyft週四收漲1.5%,重回61美元上方,但仍低於兩週前72美元的IPO發行價。盤後先漲0.3%,隨後掉頭轉跌0.9%,此後又跌幅收窄至0.2%。

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