申萬宏源:全球發售25.04億股H股 預期4月26日上市
2019年04月12日07:25

  新浪港股訊 申萬宏源(06806)4月12日-4月17日招股,公司發行25.04億股,其中6%為公開發售,94%為國際發售,另有15%超額配股權。每股發行價3.63港元-3.93港元(單位下同);每手800股,預期4月26日上市。

  公司提供企業金融、個人金融、機構服務及交易和投資管理等綜合金融服務。公司於2018年12月31日的淨資產在中國全部證券公司中排名第七,而於2018年的營業收入及淨利潤分別排名第五及第七。

  於2016年-2018年,公司的總收入及其他收益分別為人民幣217.19億元、209.24億元及241.09億元。

  基石投資者包括中國工商銀行股份有限公司—理財計劃代理人、華夏人壽保險、中國人壽、中國再保險(集團)、新華人壽、深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)、蘇寧國際、四川發展(控股)、太平人壽、中國賽特(香港)、中國太平洋保險(集團)及中國人民保險集團。

  所得款項淨額92.39億元(以發行價中位數計算),50%用於發展證券業務;30%用於本金投資;20%用於進一步發展國際業務。

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