申萬宏源獲13基投認購65億港元
2019年04月12日08:25

  ■左起:申萬宏源證券總經理助理陳曉升、副總經理兼財務總監兼董秘兼首席風險官方榮義、申萬宏源集團董事長儲曉明、總經理陳亮、副總經理兼財務總監兼董秘陽昌雲。莫雪芝攝

  新浪港股訊 據香港文彙報報導(記者馬翠媚) 內地證券公司申萬宏源(6806)宣佈今日(12日)起至下週三公開招股,計劃全球發行25.04億股H股,當中94%為國際配售,6%公開發售,另有15%超額配股權。招股價介乎3.63元至3.93元,一手800股,入場費3,175.68元,集資最多98.41億元。申萬宏源引入逾13名基礎投資者,當中有不少內險公司,總認購金額達8.29億美元(折合約65億港元)。

  招股淨籌92億3176元入場

  申萬宏源為申萬宏源香港(0218)母公司,是次來港上市集資,以招股價中位數3.78元計算,集資淨額為92.393億元,當中有一半集資額將用作發展證券業務,30 %用作本金投資,餘下20%用於進一步發展國際業務。

  而集團是次引入13名基投,總認購金額65億港元,幾乎已占集資淨額的7成。基投包括工銀理財計劃代理人、華夏人壽保險、中國人壽集團、新華保險(1336)、中國再保(1508)、招商局集團、蘇寧國際、四川發展、中國太平(0966) 、中國賽特、長江養老保險、太平洋資產管理及人保集團(1339)。

  將從3方面發展國際業務

  申萬宏源董事長儲曉明昨表示,未來將會從3方面發展國際業務,包括加大發展跨境IPO(首次公開招股)及發債業務、為內地居民海外資產配置作部署、以及國際收購合併業務。對於引入基投中有不少為內險公司,兩者有否合作計劃?他指基投參與主要認為公司具投資價值,現階段未有合作計劃,若日後有合作會再作披露。

  對於有市場人士關注集團現時上市,是否與科創板推出有關,儲曉明回應稱,集團上市主要是按計劃推進,與科創板推出無關,而內地推出科創板旨在市場化改革,相信對券商盈利影響不大。

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