派派即將赴港上市:什麼是熟人娛樂社交?
2019年04月08日08:01

  來源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰寫,文中觀點僅供參考,不作投資建議。

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  派派創始人單明是個創業老兵,2001年開始創業做了一個產品賣給新浪,之後二次起航,在一個民房裡重新開始。他覺得互聯網社交這個行業是讓人又愛又痛。

  愛在這個用戶群一旦累計起來,用戶關係、黏性都很長,生命週期相對長,用戶規模也相對廣。痛呢?騰訊的微信擺在這兒,是社交領域的一個巨大挑戰。而單明,就是用他獨樹一幟的思維方式,在巨頭林立的社交紅海中切出一片藍海,創造出“熟人+娛樂”社交模式,在極短時間完成爆發,積累海量用戶,一戰成名。

  緊密相連的”社交+“時代

  暢聊有限公司旗下應用派派是一個創新的娛樂化移動社交網絡平台。派派讓用戶能充分利用碎片化時間,通過進行簡單的娛樂互動重新點燃人們的昔日情誼,並建立和拓展其社交關係網絡。

  根據弗若斯特沙利文報告,於2018年,在中國所有的娛樂化移動社交網絡平台中,派派的平均單日啟動頻率位列全國第一,用戶付費率位列全國第二,人均單日使用時長位列全國第三。

  派派於2012年12月推出首個版本,並致力發展其成為一個不斷自我進化的生態系統。根據弗若斯特沙利文報告,派派以社交網絡功能為特色,專為社交網絡與其他行業發展緊密相連的“社交+”時代而設計。其業務模式與娛樂平台或者社交網絡平台有所不同,該模式可讓派派享有更高的用戶粘性和付費意願。

  派派作為一個基於關係的娛樂平台與娛樂平台的不同之處在於其可幫助用戶建立和擴大社交網絡,讓人們在碎片化時間內使用,適用不同年齡段用戶以及使用簡單。派派可以在不依賴關鍵意見領袖或直播主播的情況下通過在緊密聯繫的虛擬社交環境中銷售虛擬物品和虛擬服務產生收入,從長遠來看可以更具可持續性的方式維持用戶的付費意願。

  財務分析

  派派的供應商主要包括第三方供應商,為派派提供服務器託管、寬帶租賃、雲計算、廣告和客戶服務。2016年、2017年及2018年,派派自最大供應商的採購分別占同期總採購額的11.2%、16.1%和27.8%。自前五大供應商桑的採購分別占同期總採購額的約42.7%、44.2%及59.0%。

  自2017年至2018年,人均單日使用時長、平均付費率及平均每名付費用戶每月平均收入增加,乃主要由於派派發佈新功能模塊,以及公司持續進行營銷及推廣工作所致。於2018年,派派的平均每月活躍用戶約為9.1百萬人,人均單日啟動頻率約37.7次。2018年12月,派派上約有369000個活躍聊天群組,其中約82.9%的活躍用戶同時是聊天群組成員,平均每日訊息以及使用趣味效果和送贈禮物等若幹活動次數達到936次。

  該公司的收入及利潤於往績記錄期間迅速增長。其收入來自銷售虛擬物品及虛擬服務,由2016年的人民幣127.5百萬元增至2017年的692.9百萬元,並進一步增加15%至2018年的797百萬元。收入由2017年至2018年期間有所增加,反映出平均每名付費用戶每月平均收入由2017年的113.1元穩步增至2018年的146元。

  於2016年、2017年及2018年,暢聊的淨利分別為48.1百萬元、99.7百萬元及389.3百萬元。同期經調整淨利分別為48.1百萬元、104.1百萬元及426.8百萬元。

  從主要財務比率可以看出,於2016年、2017年及2018年,毛利率分別為87%、65.2%和77.3%。淨利率分別為37.7%、14.4%及48.9%。從2016到2018年,派派不斷進行產品升級,用戶群快速增長,品牌知名度和認可度同步增加,使派派的市場份額崛起到第三位。當然上市之後,如何達成派派團隊的目標:(1)加強產品運營和技術實力;(2)擴大用戶體並提升用戶粘性;(3)發掘合適的戰略合作和投資是上市第一步之後,更加要思考的問題。

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