盛世大聯擬全球發售4263萬股 募資最高達13億港元
2019年03月21日01:02

  每經記者 胡楊 每經編輯 盧九安

  “三+H”再添新兵,盛世大聯日前更新的招股書顯示,擬全球發售4262.66萬股H股,其中香港發售426.28萬股,其他市場發售3836.38萬股。發售價定為最低每股H股23港元,最高每股H股30.80港元。據此計算,盛世大聯本次募集資金將達到9.80億港元~13.13億港元。

  預期時間表顯示,盛世大聯H股將於3月29日在香港聯交所開始交易。

  人保財險為基石投資者

  隨著招股書的更新,盛世大聯將成為又一家既在新三板掛牌同時在香港聯交所上市的公司。早在2014年,以車險代理和汽車後市場服務為主營業務的盛世大聯便掛牌新三板,是第一家掛牌新三板的保險機構。

  在此前的交流中,東北證券研究總監付立春曾對《每日經濟新聞》記者表示,對於打算實現“三+H”模式的公司來說,港股市場的優勢主要體現在兩方面:一是港股的交易相對活躍,定價功能會更明顯;二是有利於企業的國際化發展,能提供國際化的市場、團隊、技術等。

  而同花順信息顯示,截至目前,港股保險板塊共有15家上市公司,除中國平安、友邦保險等保險行業巨頭之外,僅康宏全球一家為保險中介機構。

  根據弗若斯特沙利文報告,盛世大聯在中國專業汽車保險代理機構中(按2017年代理的汽車保險保費計),及中國B2B綜合汽車後市場服務提供商中(按2017年的銷售收入計),均排名第一。

  2015年以來,盛世大聯業績穩步增長,2015年~2017年的收入分別為2.39億元、4.52億元和8.17億元,淨利潤則分別為2910萬元、4760萬元、7770萬元。而據盛世大聯披露的信息顯示,其2018年的淨利潤達到1.3億元。

  基石投資者方面,盛世大聯已與中國人保財險(以下簡稱人保財險)及悅冠集團有限公司(以下簡稱悅冠)訂立基石投資協議。據此,基石投資者已同意在若干條件的規限下,按發售價認購總額3000萬美元可購買的發售股份數目。

  其中,悅冠是一家於2008年1月8日在英屬維爾京群島註冊成立的商業公司;而人保財險的若干附屬公司及分公司則是盛世大聯保險代理業務的五大客戶的一部分。具體來說,截至2018年9月30日,盛世大聯已與人保財險約42家分支機構達成有關戰略合作。

  4成款項用於擴展業務

  全球發售完成後(未計入根據超額配售權獲行使而可能發行的任何H股),盛世大聯控股股東——即盛大集團、葉先生、YSY Group、Automobile Services、Auto Services、China Auto、汽車後市場集團、海岩貿易、上海菲優、寧波盛寧、菁英廣告、聯銘廣告及李先生,將(直接或間接)持股約46.34%。

  若按照發售價為每股H股26.90港元(中位數)來計算,盛世大聯預計從全球發售取得款項的淨額約為10.65億港元(或人民幣9.12億元),將用作下列用途:

  約4.26億港元(或人民幣3.65億元,約占全球發售所得款項淨額的40%)用於進一步擴大保險代理業務的地域覆蓋範圍、擴展外部轉介來源網絡、提高品牌及服務的知名度及提升向外部轉介來源提供培訓的能力。

  約2.98億港元(或人民幣2.55億元,約占全球發售所得款項淨額的28%)用於擴充業務發展、銷售及營銷以及質量控製及客戶服務能力,以支持規劃的擴展及滲透現有B2B2C車管家服務業務、發展B2C車管家服務業務及提高品牌及服務的知名度。

  約1.81億港元(或人民幣1.55億元,約占全球發售所得款項淨額的17%)將用於進一步發展IT基礎設施,以支持業務增長。

  約5320萬港元(或人民幣4560萬元,約占全球發售所得款項淨額的5%)將用於國內或海外戰略投資及收購機遇。

  約1.07億港元(或人民幣9120萬元,約占全球發售所得款項淨額的10%)將作為額外營運資金和其他一般企業用途。

  招股書顯示,盛世大聯H股的預期定價日為2019年3月22日或前後。

  此外,盛世大聯本次H股發售聯席保薦人為中國銀河國際、中金公司,聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為中國銀河國際、中金公司和招銀國際,聯席賬簿管理人為建銀國際、農銀國際、華泰金控、中泰國際、興證國際和國泰君安國際。

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