新三板保險機構盛世大聯即將港股上市 去年淨利1.3億
2019年03月19日22:08

  新三板保險機構盛世大聯即將港股掛牌上市,去年淨利1.3億澎湃新聞記者 胡誌挺 來源:澎湃新聞

  新三板掛牌保險機構盛世大聯赴香港上市有了新進展。

  3月17日,港交所披露顯示,盛世大聯保險代理股份有限公司(盛世大聯,831566.OC)已通過聆訊,並發佈了聆訊後資料集。在此之前,盛世大聯於3月7日在香港聯合交易所網站刊登了更新後的上市申請材料。若成功上市,盛世大聯將成為首家從新三板拓展至港股市場的保險機構。盛世大聯亦在招股書中表示,港股上市後,計劃繼續保持在新三板的上市地位。

  根據招股說明書,盛世大聯本次全球發售境外上市外資股(H股)總數為42626600股(視乎是否行使超額配售權而定),其中,初步安排香港公開發售4262800股(可予重新分配),約占全球發售總數的10%;國際發售38363800股,約占全球發售總數的90%。本次全球發售發行的價格區間初步確定為每股23港元至30.8港元。

  公開資料顯示,盛世大聯成立於2007年,是一家專業汽車保險代理及B2B綜合汽車後市場服務提供商,主要通過“企業對企業對消費者(B2B2C)”模式經營保險代理業務和車管家服務業務。2014年,盛世大聯成為第一家內資股掛牌新三板的保險行業企業。

  盛世大聯2018年三季報顯示,該公司第一大股東為上海盛大汽車服務集團有限公司,持股55.09%;第二大股東為寧波盛寧投資合夥企業(有限合夥),持股6.26%。上海愛建信託有限責任公司和興業證券分別為該公司第七和第九大股東,分別持股1.8%和1.32%。

  盛世大聯業務模式

  就保險代理業務而言,盛世大聯主要向保險購買者提供在中國境內的大型保險公司所承保的汽車保險產品並通過向這些保險公司收取佣金產生收入。近幾年,盛世大聯的業績保持穩步增長。2015年、2016年、2017年以及截至2018年9月30日,盛世大聯保費總額分別為8億元、13億元、22億元、27億元,保險代理業務收入分別為1.54億元、3.06億元、6.08億元、7.76億元,分別占持續經營業務所得總收入的64.4%、67.8%、74.4%、74.7%。

  車管家服務業務方面,盛世大聯主要是向其合作夥伴客戶(主要是大型銀行和保險公司)提供包括洗車及汽車美容、保養、代駕、目的地接送等服務以及非事故道路救援及故障服務。從業績表現來看,這一業務於2015年、2016年、2017年及截至2018年9月30日,實現收入0.85億元、1.46億元、2.09億元及2.63億元,占同期持續經營業務所得總收入的35.6%、32.2%、25.6%及25.3%。

  盛世大聯在招股文件中表示,該公司上述兩大業務均已取得較為強勁的收入增長。盛世大聯的收入從2015年的2.39億元增至2017年的8.17億元,淨利潤從2015年的0.29億元增至2017年的0.78億元。截至2018年9月30日,盛世大聯收入為10.39億元,淨利潤0.82億元,分別較2017年同期增長115.2%及122.9%。

  此外,根據盛世大聯在全國中小企業股份轉讓系統披露的2018年業績預告公告,該公司歸屬於掛牌公司股東的淨利潤1.3億元,同比增長81.6%。

  其實,盛世大聯在掛牌新三板後曾想赴A股上市。2017年3月,盛世大聯接連發佈公告稱,擬申請首次公開發行股票並上市,已與平安證券簽署《首次公開發行股票並上市輔導協議》,公司已進入首次公開發行股票並上市的輔導階段。

  不過,2018年6月,盛世大聯公告稱,出於戰略發展和資本佈局調整的考慮,經與平安證券充分溝通及友好協商,雙方決定解除首次公開發行股票的輔導協議,並向上海證監局報送了公司終止上市輔導的備案材料。隨後,盛世大聯正式宣佈擬借道H股上市。

  (本文來自於澎湃新聞)

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