野村:廣汽集團升至買入評級 目標價上調至12.2元
2019年02月13日10:30

  野村發表研究報告稱,分別升廣汽集團(02238) 2019及2020年每股盈利預期2%,以反映日本品牌Honda及Toyota的貢獻,相信今年的銷量可升7%,跑贏市場的平均跌5%,主因未來為日本品牌新產品週期,同時看好日本品牌可搶其他地區品牌的市場,野村調整廣汽目標價由10.7元升至12.2元,評級由“中性”上調至“買入”。

  該行稱,目前廣汽-豐田和廣汽-本田的經銷商存貨水平健康,是終端需求好的預示,故降低其價格和去庫存壓力,若中國政府進一步推出刺激汽車銷量的政策,因廣汽自家品牌傳祺,及其合營品牌均有廣大市場,或受惠。

  野村又稱,SUV市場競爭加劇,盈利展望漸轉向強勁的房車生產商,而日本品牌在房車市場上表現較強,且廣汽的競爭對手過去數年過於將新產品聚焦於SUV,故看好其跑贏大市的表現。

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