拚多多宣佈"老股出售+新股融資" 總額或超17億美元
2019年02月06日06:52

  中國電商新銳拚多多在週二美股盤後宣佈,將開展美國存托憑證(ADR)的後續發行(Follow-On Offering)計劃,其中包括公司增發新股,和部分原有股東出售相應持股。

  消息傳出後,拚多多盤後股價一度大跌超8%,隨後跌幅收窄至5%。2018年1月3日至2月5日收盤,拚多多累漲逾40.9%。

  拚多多官方消息顯示,本次後續發行共計註冊5190萬股美國存托憑證,代表2.074億A類普通股,其中拚多多將增發3700萬股ADR,原有股東出售1480萬股ADR。

  發給美國證監會SEC的文件顯示,本次後續發行最高執行股價為29.26美元,較拚多多週二收盤價30.33美元折價了3.5%。按照拚多多增發新股ADR的數額計算,公司擬增量融資10.83億美元,出售老股的原有股東擬獲得4.33億美元。

  文件還規定,承銷商將有30天從公司和出售老股的原有股東處購買總計777.7950萬股超額配售的ADS,共計2.28億美元。如果不算註冊費用且實施了超額配售,這代表拚多多此次後續發行方案將最高融資17.44億美元。

  原有持有人(原有股東)包括Banyan Partners Funds, Sun Vantage Investment, Lightspeed China, 和FPCI Sino-French (Innovation) Fund。高盛、摩根士丹利、美國銀行美林、中國國際資本、中國文藝複興合作夥伴、KeyBanc Capital Markets將作為聯席承銷商。

  在呈送美國證監會SEC的初步招股書文件中,拚多多還公佈了部分運營數據。

  2017年和2018年的商品成交總額(GMV)分別是1412億元人民幣(約合206億美元)和4716億元人民幣(約合687億美元)。

  在這兩個年份中,在拚多多移動平台上的訂單總數分別達到43億和111億,這意味著日均訂單數為1180萬和3040萬。

  2018年,拚多多平台有350萬活躍商戶。2017年四季度和2018年四季度,拚多多移動平台上的平均的月活用戶分別為1.41億和2.73億人。

  拚多多表示,目前主要收入來源為在線市場平台的服務。2016年營收為5.049億元人民幣,2017年增至17.441億元人民幣(約合2.539億美元);2017年前九個月的營收為5.647億元人民幣,2018年前九個月增長至74.661億元人民幣(約合10.87億美元)。

  2016年和2017年,拚多多分別錄得淨虧損2.92億元和5.251億元人民幣;2018年前九個月錄得淨虧損77.93億元人民幣(約合11.347億美元),而2017年前九個月錄得淨虧損5.387億元。

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