貓眼娛樂新增三名基石投資者 上市日期延遲至2月初
2019年01月21日17:27

  外媒:貓眼娛樂新增三名基石投資者 上市日期延遲至2月初

  TechWeb.com.cn

  【TechWeb】1月21日消息,據國外媒體報導,銷售文件顯示,騰訊支持的在線電影票務服務平台貓眼娛樂香港首次公開發售(IPO)新增三名基石投資者,上市日期延遲至2月初。

  貓眼娛樂招股書截圖

  文件顯示,新增三名基石投資者分別是Hylink Investment、Prestige of The Sun以及Green Better,認購金額分別為500萬美元、440萬美元及260萬美元。

  外媒上週報道,貓眼娛樂已經鎖定IMAX Hong Kong以及Welight Capital(微光創投)為基石投資者,認購金額分別為1,500萬美元及300萬美元

  總計,基石投資者的認購總額增至3,000萬美元,占貓眼娛樂IPO的比重由6%升至10%(以招股價中位數計算)。

  基石投資者主要是一些大的機構投資者、大型企業集團、以及知名富豪或其所屬企業。基石投資者的引進實際是對公司基本面和發展前景的肯定,給市場帶來信心。

  貓眼娛樂上週五開始路演,此前預計於1月24日定價,31日在港交所掛牌上市,新股編號“1896”,聯席保薦人為摩根士丹利以及美銀美林。

  現在,外媒預計貓眼娛樂將順延至1月28日定價及2月4日正式上市。

  貓眼娛樂初步擬發售1.32377億股新股,招股價區間為14.8港元至20.4港元,集資19.59億至27億港元(約合2.5億至3.45億美元)。以此計算上市後市值約168.9至231.3億港元。

  貓眼於2012年上線,由美團內部孵化而出,2016年,貓眼從美團點評剝離,引入光線作為戰略投資人。2017年貓眼電影與微影時代合併組建新公司“貓眼微影”。

  貓眼娛樂的營收主要包括在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務、廣告服務及其他構成。其中,2018年前9個月來自在線娛樂票務服務營收為18.31億元,占比59.8%;來自娛樂內容服務營收為9.1億元,占比為29.8%。

  招股書顯示,截至2018年9月30日,貓眼在自有程序上的用戶為680萬,在微信及QQ應用程序上的用戶為5560萬,在美團及大眾點評應用程序的平均月活躍用戶為7220萬。

  光線傳媒及其關聯方共持有貓眼娛樂48.80%的股份,為第一大股東,騰訊與旗下公司共計持有貓眼16.27%股份,美團持有其8.56%股份。

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