2018年國內手遊出海12月榜單數據分析
2019年01月15日11:15

  1 月 10 日,數據分析公司 Sensor Tower 發佈了 2018 年 12 月國產手遊海外收入 Top 30 榜單。12 月榜單中,Top 3 排名與11月相比沒有發生變化,網易和騰訊的 2 款吃雞手遊連續打入前三名,IGG《王國紀元》蟬聯亞軍。2018 年,具社交屬性的多人在線遊戲風口明顯。

  Top 3 之後,4-8 名均為策略類手遊。其中,《黑道風雲》表現漸入佳境,較 11 月再次上升一名,升至第 4 位,這款類 COK 策略手遊抓住了黑幫題材的市場空白成功打入成熟市場,Sensor Tower 數據顯示,日本、美國、韓國玩家貢獻的收入超過 7 成。

  本月榜單為 2018 年最後一個月榜單,白鯨出海特此將其與 2017 年全年海外收入 Top 30榜單進行比對瞭解海外市場變化。經過對比發現,2017 年全年海外收入前三十的遊戲,有 14 款跌出榜單,7 款 SLG、5 款 RPG、1 款卡牌和 1 款益智。

  1、三國題材還在發熱

  跌出的 7 款 SLG 手遊中,有 2 款為三國題材,《朕的江山》和《三國天武》。但對榜單進行分析發現,2018 年,三國題材的 SLG 手遊在日韓市場引發的熱潮並沒有退卻。

  易幻網絡《三國誌M》曾單日流水突破百萬、英雄互娛今年 8 月在日本發行的首款遊戲《新三國誌》也躋身 12 月榜單。1 月 10 日,Six Waves 的《三國群英傳》、英雄互娛《新三國誌》;易幻網絡《三國誌M》、阿里遊戲《新三國誌手機版》、和絕地科技的《朕的江山》分別位列 iOS 日本暢銷總榜 Top 100 及 Google Play 韓國暢銷總榜 Top 100。

  2、全球同服或深耕細分市場,SLG 依然最吸金

  而從守住和新進榜單的角度來看,守住的 16 款遊戲中有 7 款 SLG、新進 5 款 SLG。可以發現,目前出海 SLG 在主打全球同服之外,通過對細分領域的深耕或空白市場的填補,依然創造了一些機會。

  例如,深耕末日題材的龍創悅動,在《末日爭霸:喪屍之戰》大火之後,又在 2018 年 2月上線了《Last Shelter: Survival》。《黑道風雲》的玩法類似 COK,但選擇了黑幫題材,填補市場空白。以奧斯曼帝國為背景的《蘇丹的遊戲》避開中東,在俄羅斯和土耳其兩大市場吸金。

  但截至去年底俄羅斯排名 Top 3 遊戲月流水僅為 200 萬美元,土耳其則為 120 萬美元,處於相對較低水平。從 12 月下載榜單看,《蘇丹的遊戲》位列國產手遊海外下載量第 26 位,因為東南亞幾個國家有大量人口信仰伊斯蘭教,正在加強在東南亞的投放力度。另外,IGG《王國紀元》、友塔網絡《黑道風雲》、莉莉絲《文明覺醒》等幾款收入榜單常客都在 12 月打入了下載榜單 Top 30,長期高效買量對 SLG 手遊在海外持續吸金非常重要。

2018 年 12 月國產手遊海外下載量 Top 30 榜單 | 來源:Sensor Tower
2018 年 12 月國產手遊海外下載量 Top 30 榜單 | 來源:Sensor Tower

  3、當官題材打開 RPG 手遊新思路,市場需求得到驗證

  對比 2017 年全年榜單,本有 6 款 RPG 在榜,到 2018 年 12 月網易《陰陽師》、智明星通《MR魔法英雄》、三七互娛《永恒紀元》、崑崙萬維《女神聖域》、愷英網絡《奇蹟MU》,總計 5 款 RPG 手遊都跌出了榜單。上述幾款RPG手遊均出自大廠之手,但未能在海外形成強大的吸金能力。

  2018 年 12 月,總計 4 款 RPG 手遊在榜,2 款遊族網絡產品《狂暴之翼》和《天使紀元》、以及創酷互動《叫我官老爺》及其韓國版本《極品芝麻官》。創酷互動的當官題材手遊可謂 2018 年 RPG 品類出海的一大亮點。

  2017 年年中,《叫我官老爺》在港澳台地區上線,取得不錯成績之後,在 2018 年 4 月在韓國發佈,12 月僅憑韓國一個市場取得了海外收入第 17 的位置。

近三個月《叫我官老爺》韓版在 Google Play 韓國市場排名 | 來源:App Annie
近三個月《叫我官老爺》韓版在 Google Play 韓國市場排名 | 來源:App Annie

  從 App Annie 數據發現,該遊戲近三個月在韓國市場的排名非常穩定,基本保持在 Google Play 暢銷總榜前十五的位置。

  另外,該遊戲分別在 5 月和 7 月分別在日本及東南亞市場上線,也取得了不錯的成績。1 月 9 日,《叫我官老爺》在 iOS 日本遊戲暢銷榜第 57 名,在印尼、菲律賓等市場的 Google Play 遊戲暢銷榜的排名也徘徊在前十左右,該題材和 RPG 玩法的結合的市場需求得到驗證。

  4、二次元手遊固化為出海吸金品類

  《碧藍航線》《少女前線》《偶像夢幻祭》《崩壞3》4 款二次元手遊,2018 年 12 月依然位列國產遊戲海外收入 Top 30 榜單。雖然在 2018 年二次元手遊在海外收入榜單的位置較不穩定,但經曆一年的發展,2017 年上線的幾款二次元手遊在多數月份都能夠打入榜單,已經發展為能夠穩定在海外吸金的一個品類,且除了上述遊戲之外,在 2018 年,換裝類二次元手遊《奇蹟暖暖》、《夢幻模擬戰》《仙境傳說 RO》等二次元手遊也曾在不同月份打入榜單,其中《奇蹟暖暖》幾乎全年進入榜單,等 Sensor Tower 發佈 2018 年全年收入榜單時,大概率在榜。

  另外,從區域市場的角度來看,出海廠商並沒有將眼光局限在日韓市場,歐美市場的拓展、二次元手遊的全球化已經在路上(詳情可參考白鯨出海之前策劃文章《從榜單解讀二次元手遊出海熱潮:這會成為像 SLG 一樣“氪金”的品類麼?》)。

  5、多人遊戲成為新風口,英雄互娛加入競爭

  與 2017 年 11 月就在海外上線的《荒野行動》相比,騰訊光子工作室研發的《PUBG MOBILE》(《絕地求生:刺Guild Wars場》海外版)2018 年 3 月才在海外上線,5 月進入國產手遊海外收入 Top 30 榜單,7 月就已經位居第 4,且之後幾月排名一直穩定在Top 5。網易旗下《荒野行動》則更不必說,從 3 月份開始不是第 1 名就是第 2 名,11 月流水更是達到了 3.58 億人民幣。

  面對利潤如此豐厚的市場,國內廠商在大逃殺品類上的競爭依然在繼續。12 月份,騰訊《PUBG Mobile》繼續佔據國產手遊海外下載榜榜首,Sensor Tower 數據顯示,12 月期間該作在印度市場繼續買量的同時,在美國、土耳其、越南等市場加大買量力度,海外下載量環比增長 26%。

  同時,白鯨出海從下載榜單觀察到英雄互娛的一款吃雞手遊《絕望之地》也加入了競爭。

  從 App Annie 現有數據來看,《絕望之地》iOS 版本沒有在海外上線,安卓版本早在今年 1 月底就已經在海外上線,上線之後曾在韓國做過一波推廣,最高排名為 Google Play 韓國遊戲總榜第 4 名,但在《絕地求生》發源地,該遊戲顯然很難打入市場。App Annie 數據顯示,1 月 10 日該遊戲僅在 Google Play 韓國遊戲總榜第 443 名。而 11、12 月份的這一波推廣則主要集中在中東和東南亞區域。但上述市場,《PUBG Mobile》和《Free Fire》都已經有一定的占有率,英雄互娛能否再從中分得一杯羹,白鯨出海後續會繼續關注。

  無論是 2 款吃雞手遊在海外瘋狂吸金,如網易《荒野行動》11 月流水收入超過 3 億人民幣,還是《Mobile Legends》和《王者榮耀》海外版 2 款MOBA類手遊持續吸金,甚至主打全球服採用類 COK 玩法的多款 SLG 手遊,都在利用多人遊戲的風口效應。

  近期,App Annie 發佈的報告中,也強調了移動遊戲明顯向多人遊戲功能轉變的趨勢。從之前利用社交網絡提高用戶參與度(如排行榜或發送道具互相幫助),到更多的將實時競技對戰和大型多人會話遊戲機製整合到移動端,移動遊戲集成社交功能的趨勢越發明顯,實時動作、策略和射擊遊戲在這一方面將有較大的拓展空間。

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