華映資本章高男:圍繞數據的投資機會都是顛覆性的
2019年01月15日16:23

  新浪科技訊 1月15日下午消息,新浪“2018科技風雲榜”年度盛典今日在北京金茂萬麗酒店盛大開幕。本次科技風雲榜以“新生產力時代”為主題,與眾多行業領袖、業內大佬共話科技時代。華映資本合夥人章高男在盛典上發表演講。

  章高男在演講中表示,怎麼去做企業服務的戰略佈局是一個巨大的挑戰,企業服務兩個普適性需求是人和數據。“我認為數據是第一生產資料。可能有的人並不認同。但我是根據這樣的理解去進行的。”他總結認為,2008全球市值前十公司,共同點都是有能源和金融;而2018全球市值前十公司,擁有的生產資料,共性都是數據,然後是領先技術。“隨著5G、物聯網的發展,全球企業數據量呈指數級爆發趨勢。”

  關於自己的投資原則,章高男表示,有數據不一定投,有數據未必有場景,數據服務變現能力;而沒數據一定不投,資源型,信息不對稱生意型。

  他認為,圍繞數據的投資機會有存儲、加工、數據服務,“這些機會都是顛覆性的,但技術太有挑戰性,我也在觀察”。比如存儲,一定是超大的剛需;再往上是存儲,以前很小眾的行業,但原有對象存儲不能適於今天大規模的挑戰,現在很多創業公司也在做這方面的嚐試。

  另外,數據安全是被嚴重低估的一個領域,尤其是跨雲的數據安全,基於雲的數據安全一定是重點。“存儲和加工全部是分佈式的,跨所有公有雲和私有雲、混合雲的方案,這是未來投資的重點,這一定是未來得趨勢,不可逆轉。”章高男說。

  演講現場,章高男還分享了數據服務投資的三個要點:最基礎的是業務產生數據,而不是別人給你數據,你去簡單變現;業務產生數據就很好嗎?也不一定,要看產生數據的稀缺性和變現價值;如果數據連通產生一些顛覆性新的機會,要求就比較高,“但這也是我一直在努力尋找的”。

  “科技風雲榜”是由新浪主辦的年度盛典,而今已走到第六屆。盛典圍繞科技行業這一年的風起雲湧,通過各個行業的分享、討論、碰撞,梳理出行業脈絡。本屆活動話題涉獵行業、產品、創投、創業四大領域,今年的主題是“新生產力時代”:在日新月異的技術升級下,選擇、取捨、堅守;舊製度和新思想的碰撞,不同行業對技術的新理解,都值得我們期待。

  新的生產力正引領著國民生活的改變,他們作為互聯網的開拓者和堅守者,為行業提供著新技術的改變和革新,堅定前行。

  以下為章高男演講全文,由新浪科技整理:

  章高男:我本人是做企業服務投資的,最開始面臨企業服務投資時也很睏惑,因為企業服務會有千千萬萬個行業,不可能每個行業都瞭解。如何做企業服務戰略佈局是巨大的挑戰,我也是經過不斷摸索和探索,自己總結了一些打法,企業服務有兩個需求:人、數據。

  人。每個企業都需要獲得人才、培養人才,以及人才管理,都有大量的投資機會。

  數據。這是我今天要講的主題,所有企業都需要數據,數據是企業真正的剛需,數據包括存儲、計算、服務等等。

  企業服務里還會其他一些場景,有賺錢的場景、慳錢的場景,針對不同場景有不同場景的特性,因為今天主題是數據,我側重於數據維度講一些投資的機會和理解。

  我認為數據是第一生產資料。

  這句話很多人不見得認同,或者有的人嘴上認同,心裡不見得認同。我所有的投資都是圍繞這樣一個理解和原則進行的。

  為什麼數據是第一生產資料?數據,十年以前看全球最值錢的公司、市值最高的公司,從生產資料角度去看,會發現有很高的重疊性,都是有能源,有金融,有資本。

  科技性公司在十年以前幾乎很難進入到名,唯一有一個特例是微軟。

  看今天市值最高的公司,無論是亞馬遜、微軟、阿里巴巴、Facebook、Google等,擁有的生產資料共性是數據。今天這些最值錢的公司都是技術領先性的公司,而且他們的技術領先恰恰圍繞數據這個生產資料。這是今天的特點。

  從數據本身維度來看,未來十年,尤其隨著5G和物聯網的促進,其實數據的規模性至少有10-20倍增長,而且這是一個非常保守的估計,因為全球70億人,70、80億的移動設備,如果物聯網,我們周圍所有配件都會被數據化的話,這個數據量遠遠不止10倍、20倍,所以未來數據量驚人。

  如果我們認可數據是第一生產資料的話,肯定會影響到投資,我個人投資有兩個基本原則:沒數據的公司我肯定不會投,有數據的公司不一定投。

  為什麼沒數據不投?也沒有絕對的對錯,只是我個人的風格,如果沒有數據,還能賺到錢,無外乎就兩種情況:一是資源型的,就是這個事情誰做都能掙錢,因為讓你做了;二是偏生意型的,利用信息不對稱,今天能賺錢,明天不知道能不能賺錢。這種項目並不是沒有投資價值,可能來錢也比較快,但成長性和成為平台的機會相對弱很多。我個人投資重點標的還是希望能夠找一些有潛質成為平台的價值。

  有數據就一定投嗎?也不一定。數據必須跟場景結合起來,產生真正實打實價值才會去考慮。有場景是一定有數據的,今天C端所有流量入口,有場景一定有大量的數據。還有一些公司雖然有海量數據但沒有場景,比如一些CDN等,有海量數據,但沒有場景,價值就會減弱一些。

  真正可投的項目一定要通過數據和服務有很強的變現能力,這是可以考慮的範圍。

  未來幾乎所有的企業都將演變為基於某些場景的數據服務公司。

  從C端來看,無論是消費升級還是消費降級,從數據的維度,都是利用數據產生一些服務的價值。比如過去在賣家居產品,現在都變成智能家居,本質是基於用戶對於生活數據的理解,提供更好的體驗。

  電商也一樣,今天簡單的電商已經不行的,向場景電商在轉變,比如小紅書,今天賣書不是噹噹,而是喜馬拉雅,號稱支付付費,其實還是賣書,本質就是基於用戶的消費習慣的數據,先瞭解一下數據,給你更精準的營銷。

  汽車,由汽油向電動車轉換,這個轉換不僅僅是能源方式的轉變,現在所有電動車公司,包括傳統車廠做的電動車不僅僅是車,而是收集車的所有用戶習慣的服務提供商,在路上看到什麼東西,包括開的距離、開的路徑,這些都會被數據化,未來肯定是這樣的。

  B端更是如此,軟件服務都是向SaaS去轉變,以前是一次性售賣,現在是長期的維護,肯定跟你發生一些數據的耦合。包括現在講物聯網,以前也有硬件設備、也有傳感器,但沒有連通,這些數據沒有被打通,今天所謂的物聯網就是把基於設備一些硬件信息通過連通,給你更好的運維服務,甚至可以在重新生產和經營過程中產生一些裂變的機會。

  對投資要有指導意義,數據最基本的層面現在還有很多問題沒有被解決,而這有很好的投資機會,存儲、輸出、加工、數據服務。

  存儲。一定是超大的剛需,從最底層,存儲有一個硬件,硬件也在發展,原來從一個磁盤到現在SSD,未來還有更新的技術,未來數據百倍、千倍增長,不可能百倍、千倍服務器,這樣成本更高,一定要更高效。再往上是對象存儲,以前是很小眾的行業,以前玩家是EMS,原有對象存儲不能適於今天大規模的挑戰,現在很多創業公司也在做這方面的嚐試。再往上是文件系統和數據庫,文件是重點,文件未來也有很多機會,未來的文件要求跨雲,不僅是本地,本地可能不太重要了,以後的PC可能都沒有硬盤了。文件怎麼跨雲,跨各個公有雲和私有雲,怎麼能夠無縫閱讀、無縫傳輸,這是熱數據,所以文件系統還有非常好的場景,但很多玩家、巨頭也在玩,這是挑戰。數據庫,今天全球有200多家數據庫都活得很好,因為數據庫是一個黏性很高的產品,一旦用上很難丟掉,但還是有挑戰,因為今天所有的數據庫都很難適應分佈式並行計算的要求,無論是交易型還是分析型的,都不能滿足未來,所以數據庫一定會被顛覆。為什麼最近有大量做基於跨雲的分佈式數據庫及挑戰。

  備份。數據量太大,肯定要備份,成本和效率也是未來極大的剛需。這裏都有創業公司成長或顛覆一些行業的機會。

  加工。AI也是我投資的重點,AI本身就對數據有加工,一個不可逆轉的趨勢,企業由BI向AI的轉變,絕對不可逆轉。

  公有雲有三大功能,主要做資源調度、計算、存儲這三大結合體、平台。資源調度是公有雲的基礎,現有的資源調度主要基於虛擬機的方式,這種效率機地,未來容器技術更輕量級、更高效的資源調度,資源調度里未來也許還有比容器更好的一些技術,資源調度也是很有機會的投資領域。這些機會都是顛覆性的,一旦占領這個坑,所有行業可能都會用到我的技術,這是普適性的。

  邊緣計算,第一類是跟現有公有雲結合,有前端和服務器端結合,做一個輔助,包括華為、AWS都在做這樣的嚐試,還有前端芯片。第二類是完全去中心化顛覆現有公有雲架構的邊緣計算,全部都是邊緣,沒有中心。應用場景有些限製,對實時性要求很高,對安全性要求很高,不太適合。但對要求比較低的,這種效率肯定比現有公有雲架構高很多,成本也很好。但是技術太有挑戰性、顛覆性,我也在觀察。

  數據安全,這是被嚴重低估的一個領域,尤其是跨雲的數據安全,基於雲的數據安全一定是重點。無論從存儲和加工全部是分佈式的,跨所有公有雲和私有雲、混合雲的方案,這是未來投資的重點,因為這一定是未來得趨勢,不可逆轉。

  數據服務,跟各個垂直行業有很多耦合,數據服務投資的三個要點:最基礎的是業務產生數據,而不是別人給你數據,你去簡單變現,因為業務需求別人會給我提供數據,SaaS只是其中一種;業務產生數據就很好嗎?也不一定,第二個要看產生數據的稀缺性和變現價值,如果產生的數據,你有,別人也容易產生同樣的數據,稀缺性就會很低,如果是交易數據,能夠產生交易數據,也會影響估值;如果數據連通產生一些顛覆性新的機會和,要求就比較高,但這也是我一直在努力尋找的。

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