微盟港交所上市:募資7.5億港元 成新經濟SaaS第一股
2019年01月15日11:15

  來源:雷帝觸網

  雷帝網 雷建平 1月15日報導

  微盟(02013.HK)今日在港交所上市,發行價為2.8港元,正式成為“新經濟SaaS第一股”。

  按發行價2.8港元計算,經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的估計開支,微盟將收取全球發售所得款項淨額7.557億港元。

  微盟集團上市首日開盤價3.10港元,較2.80港元發售價漲10.71%。

  微盟CEO孫濤勇在上市致辭中表示,五年前和合夥人帶著16名小夥伴,50萬啟動資金創立微盟,豪言三十歲前不去敲一次鍾,人生都不完整。

  “此刻離夢想實現只有一步之遙,心情除了激動、喜悅、更多的是感恩。”

  孫濤勇說,“五年圓一夢,五年再造一夢,如果要暢想未來的五年微盟會成為什麼,我們不再是成中國版某某某,我們希望成為世界的微盟!”

  微盟基石投資者包括上海雙創基金全資控股的上海文棠及萬達控股的丙晟科技、彙付。

  根據介紹,上海雙創基金是上海市人民政府發起設立的一家專注戰略新興領域的基金及項目投資的創新投融資平台,上海雙創通過其全資控股的上海文棠參與微盟的基石投資。

  丙晟科技是由萬達、騰訊、高朋聯合成立的專注於智慧商業的合資公司,雙方將圍繞萬達商業中心線下場景進行全面數字化升級展開合作;

  彙付天下是第三方支付服務提供商,2018年登陸港交所,致力於為商戶提供支付和金融科技服務,雙方將在支付和金融科技領域展開合作。

  微盟初步實現扭虧為盈

  微盟2018年上半年營收為3.32億元,上年同期為2.12億元。微盟2017年營收5.34億元。

  微盟的雲產品包括微盟的SaaS產品(即微盟的商業雲、營銷雲及銷售雲)及微盟的PaaS產品(包括微盟的微盟雲平台)。

  商戶使用微盟的SaaS產品在社交媒體平台上開設個性化店面並管理其主要數字商務營運,包括產品展示、訂單獲取及支付流程、客戶關係管理及社交媒體營銷。

  截至2018年6月30日,微盟就微盟的SaaS產品及精準營銷擁有約270萬註冊商戶,為微盟提供可定期從中獲利的龐大的潛在客戶群。

  微盟SaaS產品付費商戶數於2015年、2016年及2017年12月31日以及2018年6月30日分別為23,895名、36,344名、51,494名及56,313名。

  使用微盟精準營銷的廣告主數量於2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月分別為3,217名、17,681名及14,189名。

  按照香港的會計準則,由於非自身信貸風險產生的金融負債公平值變動6億元(主要是由於向C、D系列投資者發行的金融工具的公平值變動而產生的股權與金融負債之間的轉換)。

  這導致了微盟2018年上半年財報顯示虧損6.2億,剔除這部分非經營性因素,微盟2018年上半年經調整EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為3810萬元。

  微盟2018年上半年經調整淨利為2840萬,2017年經調整利潤1110萬,2016年為-7630萬,2015年為-5060萬元。

  微盟CFO曹懿在路演中介紹了公司業務情況,主要有4點概括:

  1,收入增長很快。2015—2017年微盟營業收入平均復合年增長率達116.4%,微盟每年的收入都能實現翻一番。

  2,收入來源平衡。公司主要有兩個業務板塊——SaaS和精準營銷,這兩個業務板塊在2017年以及2018年上半年的收入基本各占一半。

  3,運營效率改善。隨著微盟收入不斷攀升,經營費用占收入比也在逐年下降,所以微盟的運營效率在不斷的改善。

  4,扭虧為盈。微盟在過去三年當中從虧損實現扭虧為盈,從2015、2016年淨利率為負提升到2017年正的淨利潤,微盟的盈利能力在SaaS公司當中是屬於實現了扭虧為盈的。

  曹懿說,經過五年運營後,微盟初步實現扭虧為盈,且在2017年實現經調整後EBITDA2320萬元人民幣,經調整後淨利潤1100萬元人民幣。

  “這一趨勢從2018年上半年也得以進一步的延續,2018年上半年調整後的EBITDA是3810萬元人民幣,調整後的淨利潤是2840萬元人民幣。”

  騰訊持有微盟3.431%股權 GIC與SIG均為股東

  微盟執行董事為孫濤勇、方桐舒、遊鳳椿、黃駿偉;獨立非執行董事為孫明春、李緒富、唐偉。

  微盟遞交招股書前進行了系列融資:

  2014年A系列融資,募集資金1800萬元;2015年6月,募集資金1.45億元;2018年3月至4月募集資金5.6億元;2018年6月再次募集2億美元。

  IPO前,Sun SPV持股為18.784%,為最大股東;Fang SPV持股為1.3%;You SPV持股為4.154%;Li SPV持股為0.885%;Weimob Teamwork持股為4.123%。

  銘映持股為6.638%;星耀持股為2.791%;正睦持股為4.386%;盟想持股為5.702%;富海持股為4.386%;Crescent持股8.333%。

  微盟股東陣營中還包括騰訊、GIC(新加坡政府主權基金)、凱欣資本、國和投資、SIG等知名投資機構。

  其中,騰訊通過Tencent Mobility持有微盟股份約3.431%,GIC持有微盟8.333%股份。

  凱欣資本持有微盟8.333%股份。SIG持有微盟2.167%股份。

  國和投資是由上海市政府金融控股平台——上海國際集團發起設立的基金管理人,管理基金總規模超100億,通過正睦持有微盟4.386%股份。

  與騰訊有多層面合作 未來考慮做併購整合

  微盟CEO孫濤勇在路演中表示,騰訊是微盟股東之外,雙方在業務層面還有三層合作關係:

  第一是在SaaS,微信是微盟主要的運行環境,微盟提供的產品早期是以H5頁面為主,現在是以小程序,但微盟的產品可以在任何環境運行,比如H5可以在瀏覽器,百度等環境運行。

  其次在精準營銷業務上,目前騰訊社交廣告的流量占微盟精準營銷業務的絕大部分媒介資源,特別是朋友圈流量,微盟也在不斷拓展一些新的流量,比如知乎、百度等新的流量。

  在整個底層IaaS這一塊,騰訊也是微盟的技術服務提供商。

  談及未來公司的發展戰略,孫濤勇說,微盟要大力加大營銷雲和銷售雲的收入占比,目前微盟的商業雲在行業取得領先地位,營銷雲是從2017年、2018年開始涉足,銷售雲也才起步。

  “這兩塊業務對比美國市場的份額,其實在中國將是非常大的市場,這兩塊雲的收入未來微盟預期將有進一步的提升,也會加大投入。”

  孫濤勇透露,微盟在商業雲上會拓展更多新的垂直行業,從早期以電商為主到拓展至餐飲、酒店、零售、旅遊、美業,接下來可能還會拓展到教育等新的行業。

  同時微盟也將加強現有客戶的變現能力,目前微盟在“工具+營銷”上的增值服務變現做的非常不錯,從早期通過SaaS切入到客戶,然後通過精準營銷來做增值服務的變現。

  微盟還會加強與騰訊以外的移動流量平台的合作,比如知乎、百度等。微盟的PaaS平台、微盟雲也是微盟未來發展的重點。

  微盟也會不斷打造屬於微盟自己的生態,培養更多的開發者一起幫助商家提供更多個性化,更加完整的整體解決方案。

  孫濤勇在路演中表示,會探索更多戰略合作關係及收購的機會,2018年8月份微盟收購了一家酒店行業的垂直解決方案——廣州向蜜鳥。

  “未來微盟會探索更多行業併購整合的機會,如果有非常合適的垂直行業優秀的服務商,微盟也可以考慮做一些併購整合。”

  以下是微盟CEO孫濤勇致辭內容:

  尊敬的港交所領導,女士們、先生們:

  大家上午好!

  歡迎大家蒞臨微盟集團在香港聯交所主板上市掛牌儀式。

  此時此刻,我心情無比激動,五年前,我和我的合夥人帶著16名小夥伴,50萬的啟動資金創立了微盟,並且豪言三十歲前不去敲一次鍾,人生都不完整。此時此刻,離夢想實現只有一步之遙,心情除了激動、喜悅、更多的是感恩。

  首先感謝270萬微盟商戶選擇我們來完成數字化轉型升級,與你們同行是我們的幸運;感謝1500家微盟合作夥伴,感謝你們的陪伴,是你們一起締造了微盟;

  感謝微盟2000多名員工以及曾經為此付出的離職員工;感謝長期支持信任我們的投資人以及繼續長久支持我們的投資人。

  感謝騰訊把微信變為一個社會的公器,為我們提供一個公平開放的土壤和完善的基礎設施;最後,我要感謝這個時代,是時代給與我們這些年輕人機會,讓我們可以大膽的去夢想!

  “2013”這個數字對我們有著特別的意義,他是微盟創立的年份,感謝港交所給我們這個有意義的代碼。

  作為中國領軍的中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商,我們將繼續以“助力中小企業向數字化轉型”為使命,通過科技驅動商業革新,讓商業變得更智慧。

  五年圓一夢,五年再造一夢,如果你要暢想未來的五年微盟會成為什麼,我們不再是成為中國版的某某某,我們希望成為世界的微盟!

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽