中金:騰訊維持推薦投資評級 目標價437元
2018年09月06日11:32

  騰訊(00700)股價創下近一年新低,中金髮表報告稱,儘管短期走勢暴動,但長遠前景仍然鞏固,維持對其“推薦”投資評級,及目標價437元,此相當預測今明兩年非通用會計準則下市盈率各44倍及32倍。

  中金稱,騰訊短期走勢波動,主因基本面放緩,預期旗下個人計算機遊戲3Q收入將按年回落6%。

  對於市場關注的監管風險因素,中金認為,眼下市網遊業務面臨的監管風險已過於憂慮。中金稱,騰訊對十二歲以下兒童的網遊收入僅占相關業務收入的單位數字占比,調控網遊數量會對小型網遊公司較為不利,騰訊所受影響較小,且公司目前仍有15只已獲批新遊戲在手。但基於監管政策仍存不明朗,預計市場對騰訊投資情緒仍會疲弱。

  中金指出,騰訊現估值相當於今明兩年非通用會計準則下市盈率分別為33倍及24倍。同業對比,阿里巴巴分別為30.1倍及22.4倍,百度為21.6倍及18.9倍,網易為19倍及15.1倍,新浪為22.8倍及15.5倍,微博為27.4倍及19.6倍,京東為69.6倍及39.1倍。

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