瑞信:融創中國升至優於大市評級 目標價36.1元
2018年09月04日11:57

  瑞信發表研究報告,上調融創(01918)2018-19年度的每股盈利預測分別8%和18%,資產淨值預測調升9%,將其評級從“中性”升至“優於大市”。

  瑞信稱,融創中國的盈利能見度上升,今年6月底的可售資源約22億人民幣,加上其已證實的執行力,相信公司的銷售增長可持續跑贏同業,並可應付其負債高於同業的問題。但鑒於反映因宏觀不明朗環境而將其對資產淨值折讓由原來的20%擴大至30%的影響,瑞信將目標價卻由37.9元微降至36.1元。

  報告指出,融創中國上半年扭虧,核心盈利達59億元人民幣,相當於2018年度全年預測的55%,毛利率從去年上半年的19.1%和2017年度的22.4%,改善至今年上半年的26.2%,淨負債雖然持續高企,但仍略見回落。

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