最被看好十大港股:中金給予恒大目標價32.64港元
2018年08月10日16:41

  中金:中國恒大目標價升至32.64港元 維持持有投資評級

  中金髮表報告,估計中國恒大今年上半年核心純利可按年倍升至371億人民幣,受惠密集式推售項目及毛利改善所帶動,料其今年中期及全年股息吸引。

  該行指,假設中國恒大維持中性派息比率50%,料其2018年及2019年全年每股派息各2.03及2.57港元人民幣,相當今明兩年股息回報各9.5厘及12厘。該行估計,中國恒大今明兩年每股盈利預測分別為3.37及4.04港元人民幣。

  大摩:中升控股維持增持評級 目標價24港元

  摩根士丹利發表研究報告,指中升控股 上半年純利按年增36%至18.4億港元人民幣(下同),大致符合該行預期的18億港元。

  該行認為,是次業績有數個驚喜。期內,新車銷量按年增長24%至18.2萬輛;儘管內地汽車需求疲弱,但豪華品牌汽車銷量仍按年升39%。另外,新車銷售收入按年升29%至427億港元,售後服務及精品業務收入則按年升26%至66億港元。

  大和:太古地產維持目標價38.6港元 給予買入評級

  大和資本發表報告稱,太古地產中期核心盈利升34%至62億港元,因出售九龍灣寫字樓有24.8億港元盈利,整體毛租金收入升9%,集團會加大港島東及灣仔南的項目及部署,繼續出售非核心資產增加收益。

  報告稱,太地於太古城出租率90%,相信港島東繼續會升級至新商業區中心,而出售太古城中心三、四期獲150億港元,該行調高太古地產今明兩年每股盈利預測14%至161%。

  高盛:海爾電器首予買入評級 目標33.1港元

  高盛發表研究報告,首予海爾電器“買入”評級,目標價33.1港元,預計公司次季將會取得強勁業績,也有機會與海爾集團進行資產重組。

  高盛表示,海爾電器於中國的洗衣機及熱水器產品的市場份額排名首位,與蘇寧及國美於三、四線城市的分銷網絡強勁。該行相信,在產品(特別是洗衣機)升級、熱水器維持高增長,以及強勁的分銷渠道增長的推動下,公司將可取得理想的收入及盈利增長。

  大和:九龍倉維持買入評級 目標價35.6港元

  大和資本發表研究報告稱,九倉上半年核心盈利同比下跌9%至25.27億港元,主要受內地物業銷售影響,但相信內地租金收入將逐步增長,下半年來自物業銷售的盈利貢獻也會增加,維持對集團“買入”評級,目標價35.6港元不變。

  大和表示,上半年九倉來自內地的租金收入升29%,隨著長沙及重慶國金中心的商場開幕,預計於下半年開始帶來較大的收入貢獻,加上成都國金中心的表現,將加強未來數年整體租金收入增長。

  野村:港鐵公司維持買入評級 目標價50港元

  野村發表研究報告稱,港鐵工程問題要重建市場信心需時,從今年上半年的業績表現反映公司的業務改善引致盈利複蘇開始。該行維持予公司“買入”評級及目標價50港元。

  野村認為,公司上半年財年維持平穩的經常性業務利潤略勝該行預期,更確定該行對港鐵今年下半年財年能取得盈利複蘇的看法。公司上半年派息維持每股0.25港元,野村預期末期息會更高,反映2018下半財年起的經常性業務利潤增長。

  麥格理:首予中國鐵塔跑贏大市評級 目標價1.9港元

  麥格理首予中國鐵塔“跑贏大市”評級,認為其估值吸引,目標價1.9港元,相當於2019年預測企業價值8倍。該行預期2018-20年EBITDA年復合增長率10%,主因內地4G網絡強化對鐵塔的需求持續上升;利潤率擴張及租賃率上升,導致資本支出負擔減少;加上預期2020年後5G網絡擴建需求強勁。

  該行表示,中國鐵塔的壟斷地位應確保較高的租賃續約率,及其長期合約可保持其現金流可見度及穩健增長。該行指,集團鐵塔租賃比率由2014年1.28升至2017的1.43,料2020年可達1.56。

  瑞信:耐世特評級升至跑贏大市 目標價上調至14.3港元

  瑞信發表報告指,相信耐世特在汽車設備升級的浪潮中將會受惠,主要由於其與Waymo及Cruise Automation等汽車科技龍頭合作,自身研發投入亦多於同業,在煞車系統及(車太)盤模組等領域的交叉銷售亦較強。公司亦預計第三季將錄得紀錄積存訂單數目,明年亦將錄得雙位數增長。

  該行上調耐世特2019年及2020年每股盈利預測分別11.7%及26.6%,主要基於更高收入預測,目標價相應自10.3港元上調至14.3港元,評級自“跑輸大市”上升至“跑贏大市”。

  光大證券:億勝生物科技給予買入評級 目標價9.8港元

  光大證券稱,億勝生物科技中期業績基本符合預期,外科產品保持高速增長,眼科產品增速穩定產品研發卓有成效,增進計劃穩步推進

  維持“買入”評級,維持目標價9.8港元:公司產品受益新版醫保目錄,基於外科和眼科產品的增速提升,我們上調18-20年EPS分別為0.38/0.46/0.55港元。公司各項業務進展順利,生物藥占比較高,創新藥品種豐富,我們給予公司2018年26倍PE,維持目標價9.8港元,維持“買入”評級。

  國元國際:協合新能源強烈推薦評級 目標價0.48港元

  國元國際稱,協和新能源2018年上半年盈利2.76億人民幣,同比增長2.35%,核心發電業務增長可觀,2018年目標新增裝機500MW,

  目前公司在南方不限電區域的風電度電成本約人民幣0.25-0.57港元,在風電競爭上網趨勢下,仍具有可觀投資回報,我們認為這將是公司未來業績穩定增長的核心競爭力。目前公司2018 PB 僅0.48倍,我們更新公司盈利預測並給予目標價0.48港元,相當於2018年和2019年8和6.9倍PE,對應2018年和2019年0.7和0.67倍PB,目標價較現價存在39%上升空間,給予強烈推薦評級。

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