野村:九龍倉置業目標價升至66.2元,維持買入評級
2018年08月08日12:21

  野村證券發表研究報告稱,九龍倉置業(01997)經上半年分紅後,股息增長可見度仍高,但零售增長會減少。九置公佈的中期業績中,強勁的總租金營業利潤同比增長7%,每股中期股息為1.05元,較野村預期高4%,股息率65%乎合預期。

  野村維持其“買入”評級,目標價提升4.7%至66.2元。野村表示,海港城的租金收入同比增長15%是其亮點,較預期增長高,租戶銷售增長也同比增長36%。管理層預計今年下半年能見度較低。

  野村預計,由於海港城租金快速增長14%,會反映其主要盈利增長,從而帶動下半年的股息增長。另外,海運碼頭擴充工程正在進行,中心辦公室的正面租金調整,及尖沙咀海港城辦公室的擴充,都能支持股息增長。

  野村預期,2018-2020財年的主要盈利增加9%,根據資產淨值增加4.7%至90.7元,調高其目標價至66.2元。

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