彙豐:希慎興業目標價升4.3%至38.8元 維持持有評級
2018年08月08日14:21

  彙豐證券將希慎興業(00014)目標價由37.2元上調4.3%至38.8元,評級重申“持有”。

  彙豐表示,希慎公佈的2018上半年業績略好於預期,基本盈利12.8億元,同比增長4.3%,而市場預期增長持平。希慎的零售組合反映在2018上半年的租戶銷售增長超過25%,表現優於整體香港零售銷售增長的13%,及同業海港城22%升幅。然而該行認為,良好的租戶銷售並沒有轉化為2018上半年的租金增長,而只會在2018下半年發生,預計香港零售銷售增長將在2018下半年放緩,可能對希慎的租金增長產生負面影響。

  彙豐又稱,希慎近期的利好因素似乎已在股價反映,又認為股價在很大程度上與香港的零售業績及其項目重建價值有關。彙豐將希慎2018至2020年基本盈利提高2%,以反映香港辦公室租金假設的上升。預測希慎2018及2019年基本盈利分別為25.49億元及27.48億元

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