2017中國高淨值人群報告:3成彙聚粵滬京 富二代近2成
2017年12月12日06:14

  2017中國高淨值人群數據分析報告出爐:三成彙聚粵滬京

  12月9日,民生財富聯合社科院國家金融與發展實驗室以及東方國信發佈了《2017中國高淨值人群數據分析報告》,全面解讀了我國擁有可投資資產600萬元以上人群(即高淨值人群)的整體特徵、資產配置偏好以及在、消費等方面的興趣偏好。

  據東方國信大數據運營事業部總經理王喜濤介紹,報告採取了大數據篩選全國樣本配合問卷調查的形式,突破了傳統報告小樣本數據、結構化數據等限製,實現了數據安全與隱私保護下數據應用的落地。

  國家金融與發展實驗室副主任殷劍峰解讀報告稱,2017年我國高淨值人群達197萬人,其中36-55歲的中年人占七成,三成高淨值人群彙聚廣東、上海、北京。高淨值人群可投資資產規模接近65萬億,財富增值是主要的資產配置目的,除商業銀行外,信託公司是高淨值客戶的第二選擇,而則EMBA成為自我提升重要方式。

  2017年中國高淨值人群達197萬

  鑒於資產不透明和缺乏公開統一數據等原因,我國高淨值人群總體數量和資產規模數據一貫是行業統計的痛點和難點。

  針對這一財富管理行業從業人員廣泛關心的答案,報告指出,近十年來,我國高淨值人群數量呈逐年上升趨勢。據測算,2017 年中國高淨值人群總體規模達到197萬人,可投資資產規模約65萬億。

  據介紹,為測算高淨值人群總體規模,研究人員首先通過中國聯通數據源,獲取了與招商銀行、工商銀行、中信銀行、光大銀行和北京銀行的私人銀行VIP專線進行過有效通話時長的電話數量,再通過比對通話行為比例和上述五家銀行的高淨值人群數量進行推算。

  隨後,鑒於中國聯通的市場份額,研究人員按照15%、17.5%和20%三種不同的權重,對數據進行了計算。在綜合對比了相關行業報告數據後,最終得出了197萬人的答案。

  在65萬億可投資資產規模數據的測算上,研究人員同樣通過調研數據和同業數據對比的方式。

  三成高淨值人群彙聚廣東、上海、北京

  在高淨值人群的區域分佈上,占比排名前三的地區依次是廣東、上海和北京,上述三地的高淨值人群數量占我國整體高淨值人群數量比例約26.5%。

  在改革開放三十年的優勢積累下,廣東聚集了全國9.7%的高淨值人群,成為了我國高淨值人群聚集數量最多的省份。上海則以8.8%的高淨值人群占比排名第二。

  報告認為,北京地區的高淨值人群數量全國第三的排名顯示了政策導向的作用,並預計在未來主要區域發展中,政策導向的作用將進一步顯現。

  整體而言,這份報告反映了我國高淨值人群的地域分佈情況,占比排名前十名的地區依次為:廣東9.7%、上海8.8%、北京8.0%、江蘇7.1%、浙江6.6%、山東5.9%、四川5.4%、湖北4.3%、福建3.7%、遼寧3.3%。

  報告指出,考慮到上述區域的整體定位和現有佈局及既有資源,本次排名的變化在未來幾年不會太大。

  進一步來看,在排名前十的地區中,沿海省份依然沿襲其改革開放之後的領先優勢,佔據6 席。中部地區的湖北、河南領先,而遼寧省則在東北地區一馬當先。

  傳統意義上,四川省通常被認為是旅遊大省而非經濟金融大省,而報告顯示四川雖然地處西南地區內陸,卻位列第七,其5.4%的比例與山東省相差無幾。這也同今年5月《四川經濟日報》“四川是西部首個GDP 過3 萬億元的省份;金融業總資產超9 萬億元,居中西部第一位。”的報導吻合。

  值得一提的是,報告特別將36至55歲的高淨值人群歸納為“核心高淨值人群”的概念,因為他們在決策、發展還是消費等方面均為中流砥柱,是投資和消費活躍度最高的群體。

  在針對核心高淨值人群的統計中,廣東依舊位列第一,而北京則反超上海排名第二。報告認為,排名變化的原因與兩座城市各自的核心定位有關。

  報告發現,寧夏和西藏的核心高淨值人群數量占比明顯高於其高淨值人群總體數量占比,這意味著當地新生代人群已經具有不可忽視的潛力。

  市場人士稱,對於目標是高淨值人群的金融服務企業以及更高一層的家族財富管理服務機構來說,該報告調研繪製出的高淨值人群聚集地圖相當於市場拓展的優先級排序。

  中年人占七成 富二代近二成

  在人口統計的屬性分析方面,報告顯示在高淨值人群中男性占比為59%,女性占比為41%。

  報告亦指出,考慮到社會分工以及傳統的家庭角色分配的不同,這一數據並不能顯示以家庭為單位的高淨值人群財富相關事宜的實際決策者。

  在年齡階段的統計上,46-55歲是高淨值人群占比最多的區間,為39%。其次是36-45歲,占比31%。36歲-55歲共計占比69%。

  這一數據反映出過去三十多年的經濟高速發展和快速湧現的幾次風口,造就了以60 後、70 後為核心的企業家群體,也就是高淨值人群的主力。

  與中年人群對應的是,18-35歲的高淨值人群占比達19%。

  報告解釋稱,這一人群的高額財富應多數源於父輩,也有互聯網和移動互聯網時代造就的新一代年輕企業家。

  就高淨值群體的學曆水平而言,擁有大學學曆的人群占比最高,為36.8%,其次是高中學曆占比,為27.0%,再次是碩士群體,為25%。特別地,高淨值人群中擁有博士學曆的僅為1.5%,

  而高中以下人群占比高達8.8%。

  報告特別按星座對高淨值人群進行了排名。排名前三的分別是天秤、天蠍和處女,排名最後的則是白羊。

  EMBA成為自我提升重要方式

  殷劍峰解讀報告稱,EMBA已經成為高淨值人群實現自我提升的重要方式。

  報告顯示,受到青睞的商學院前8名依次為:北京大學光華管理學院、清華大學經濟管理學院、長江商學院、中歐國際商學院、北京大學國家發展研究院、複旦大學管理學院、香港中文大學工商管理學院、香港科技大學工商管理學院。

  民生財富投資管理有限公司總裁馬驊表示,民生財富已考慮在未來為高淨值客戶提供與攻讀EMBA有關的服務。

  報告顯示,在關注的閱讀內容方面,“健康養生”主體成為了高淨值人群的首選。

  此外,高淨值人群均偏好收藏品,書畫、陶瓷、玉器則成為收藏品首選。事實上,在家族財富傳承中,收藏品正是重要的代際財富傳承的載體。

  財富增值是資產配置首要目的

  報告針對高淨值人群理財需求進行了調研。在資產配置目的中,財富增值始終是第一要務,以83.93%穩居榜首。而財富保值和品質生活均為42.86%,並列第二。子女教育與財富傳承均為23.21%,並列第三。

  報告發現高淨值人群在資產配置方面有三個顯著特點,全球資產配置群體更注重財富保值、品質生活和風險隔離以及股權重構等目的;而家族企業主群體更注重財富傳承和移民等目的;風險隔離和股權重構則幾乎均是由全球資產配置群體所選擇的。

  在財富管理機構的選擇上,商業銀行依舊是高淨值人群的首選,其次是信託公司和證券公司。 “產品收益符合投資需要” 是對於機構選擇的首要考慮,其次是“品牌值得信任”和“團隊專業”。

  此外,高淨值人群的資產配置還呈現出境內資產配置集中度明顯高於境外;私募基金和對衝基金等高風險投資受到的關注度越來越高;酒莊、藝術品等新興乃至另類投資品種受到關注度越來越高等特點。

  從資產種類來看,高淨值人群的國內金融資產資產配置主要集中在信託計劃、股票投資和銀行理財等;國內非金融資產配置以不動產的房產為主,兼顧黃金等貴金屬和字畫玉器等投資;境外資產配置則以銀行存款、證券基金和保險產品為主,兼顧不動產、對衝基金和信託計劃投資。

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