美銀美林:重予吉利買入評級 目標價34元
2017年11月02日18:21

  美銀美林:重予吉利(00175)“買入”評級 目標價34元

  美銀美林發表研究報告,重予吉利汽車(00175)“買入”評級,目標價34元。該行預期公司2017至2020年盈利年復合增長率可達28%,主要由於其品牌渠道較其他同業更全面,而其新品牌領克(Lynk)預計也能有強勁增長,預計產品平均銷售單價上升可帶動毛利擴張。

  該行稱,吉利將於2018至2019年推出14個新車款,當中8個屬吉利品牌,另外6個則屬Lynk品牌,該行認為吉利在電動車、高端品牌等具優勢,可帶動長遠可持續的增長。由於預期吉利可受惠新能源車銷售入帳及來自Lynk的收入貢獻,美銀美林對公司2020年的每股盈利預測較市場預期高18%。

  美銀美林表示,吉利與Volvo合作推出的Lynk主要針對高端市場,定位為Volvo的副線,將在內地及海外銷售,該行認為Lynk或是唯一一個在已發展市場具吸引力的中國品牌,主要因為品牌採用了Volvo的引擎技術、設計及CMA平台,安全性及性能均屬高水平,品牌可助吉利擴展市場,並捕捉內地消費升級需求的機遇。

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