10月18日港股通早班車
2017年10月18日16:28

  【當日導讀】

  2017年智能製造試點示範項目名單公佈 多上市公司入圍

  國家能源局:風電補貼將分步退出 至2022年全取消

  國家級住房租賃條例或加速出台:確立租與購平等地位

  《海南省總體規劃》待批複 海南交運迎來催化

  工信部和國防科工局聯合發佈2017年度“軍轉民”和“民參軍”目錄

  華為mate10德國首發 AI芯片、OLED屏成亮點

  “雙十一”將臨 紙品漲價預期強烈

  冬季限產 電解鋁價格有望繼續上漲

  政策助力 燃料電池或迎產業化契機

  2017年(第八屆)中國鐵合金產業大會即將召開

  【深度解讀】

  ◎ 宏觀、政策信息

  ※ 2017年智能製造試點示範項目名單公佈 多上市公司入圍:近期據經濟參考報報導,日前從工信部、發改委、財政部等權威部門獲悉,我國將根據《中國製造2025》總體規劃,繼續以專項資金等方式支持中國製造2025重點項目發展。近期工信部已確立了製造業創新能力建設、產業鏈協同能力提升、產業共性服務平台、新材料首批次應用保險4個方面共25項重點任務,並正在協同相關部委和組織進行項目遴選工作。10月17日從工信部獲悉,工信部公佈2017年智能製造試點示範項目名單,多家上市公司在列。(中國證券網)

  解讀:據相關專家透露,此次給予中國製造2025重點任務的資金支持力度非常大,單個項目的資金支持水平在3000萬元到5000萬元,部分共性技術項目或關鍵技術項目則將獲得超過億元的資金支持。相關專家推算,《通知》中涉及的細分項目超過100個,按照上述資金支持力度,總的資金支持金額將有望突破百億元大關。智能製造板塊有望受益。相關概念股有:聯想集團(00992.HK),富智康集團(02038.HK),酷派集團(02369)等

  ※ 國家能源局:風電補貼將分步退出 至2022年全取消:10月16日下午,在2017北京國際風能大會(CWP2017)開幕式上,國家能源局新能源與可再生能源司副司長梁誌鵬表示,今年中國首次在政府報告中把解決可再生能源利用作為一項重要任務提出,因此各級地方政府、電網企業和發電企業,以及電力用戶都在把消納風電和光伏發電等可再生能源作為一項重要工作。今年前三季度,全國風電的棄風率比去年同期下降了7個百分點。風電經過數十年的發展,需要在新能源當中率先擺脫補貼依賴。基本思路就是分類型、分領域、分區域的逐步退出,在2020年至2022年基本上實現風電不依賴補貼發展。(經濟參考報)

  解讀:業內人士認為,棄風限電很大原因在於風電、能源數字化沒做好。從能源消費端到生產端都要實現數字化,這樣風電與火電才能形成好的互補。梁誌鵬表示,未來政府部門將更好地落實支持風電發展的政策;改善電網企業在接入和運行方面的服務;調動地方政府的積極性,使其更好地支持風電等可再生能源的發展;更好地落實可再生能源保障性收購政策,在電力體製改革的背景下,促進可再生能源獲得更好發展;在推進風電技術革新的同時,減少非技術成本,使中國的風電成本快速降低。在政策引導下,風電板塊將迎來更好發展。相關概念股有:東方電氣(01072.HK),中國航天萬源(01185),龍源電力(00916.HK),金風科技(02208.HK),新天綠色能源(00956),華能新能源(00958.HK)等

  ※ 國家級住房租賃條例或加速出台:確立租與購平等地位:《住房租賃管理條例》立法正在加速。近日,國務院法製辦、住房和城鄉建設部組成聯合調研組,赴多地對《住房租賃管理條例》等徵求意見和建議。中國房地產業協會法律事務專業委員會秘書長康俊亮對《經濟參考報》記者表示,《住房租賃管理條例》將成為我國第一部專門規範住房租賃的行政法規,進一步凸顯了建立租售並舉長效機製,加快租賃市場發展的重要性。同時,立法中如何規定租售同權及如何設計鼓勵機構進入租賃行業的相關製度值得關注。(經濟參考報)

  解讀:分析師表示,截至目前,我國已有二十餘個省份(直轄市)出台“加快培育和發展住房租賃市場”的實施細則,從供給、金融、財政等方面給予政策支持。經測算,當前全國租賃人口已達1.9億人,主要由流動人口及高校畢業生構成。預計至2030年我國租賃人口將達2.7億,整體市場規模將達4.2萬億元。租賃人口的增長來源於持續增長的流動人口規模,城市化進程進入第二階段,將有更多人口從中小城市向大城市聚集,將給一二線城市提供增量租賃人口。同時,租金水平也將隨可支配收入及CPI的增長而上升,根據我們的預測,至2030年我國租賃市場規模將達4.2萬億元。目前租賃市場的發展格局中有三類公司最為受益,分別是(1)房地產服務商類公司; (2)長租公寓SAAS系統提供商公司; (3)率先佈局長租公寓的房地產開發商。相關概念股有:保利置業集團(00119.HK),碧桂園(02007.HK),萬科企業(02202.HK)等

  ※ 《海南省總體規劃》待批複 海南交運迎來催化:據澎湃消息,關於跨海高鐵的過海方式,海口市交通運輸和港航管理局介紹,未來高鐵過海傾向於高鐵加輪渡的方式,高鐵其他過海方式也在研究。高鐵過海項目需要交通部、鐵路總公司、海南廣東兩省政府相互協調配合,具體建設時間目前無法確定。答覆中還介紹,G15沈海高速公路海口段(疏港貨運快速幹道)目前正在進行粵海大道段橋樑樁基礎的施工,正在按照省、市的有關要求開展相關工作。(財聯社)

  解讀:由於海南確立的國際旅遊島的定位,必定要先完善島上交通設施,比如交通基礎設施鐵路機場公路港口,以及交通工具汽運航空和航運。《規劃》將基礎設施路網作為一大建設發展重點,在進出島交通設施、島內交通設施、旅遊交通設施三方面,推動全省“海陸空立體化交通系統”的一體化互聯互通。加快交通基礎設施建設佈局,構建基礎設施網絡,增強國際旅遊島建設與發展的保障水平和支撐能力,是海南省目前發展首要前提。政府也相繼在交通運輸各領域出台新的立法和規範,促進交通運輸行業的健康發展。分析認為,《海南省總體規劃》編製完成,距國務院審批漸行漸近,新規劃有望拉動主題性投資機會,海南交運標的將迎來催化。相關概念股有:航基股份(00357),海藍控股(02278)等

  ※ 工信部和國防科工局聯合發佈2017年度“軍轉民”和“民參軍”目錄:據工信部網站消息,為貫徹落實製造強國和軍民融合發展戰略,推動實施“中國製造2025”,促進軍民兩用高新技術成果服務國防和軍隊建設,近日,工業和信息化部、國防科工局聯合發佈了2017年度《軍用技術轉民用推廣目錄》(簡稱“軍轉民”目錄)和《民參軍技術與產品推薦目錄》(簡稱“民參軍”目錄)。(財聯社)

  解讀:據瞭解,2017年度“軍轉民”目錄圍繞新一代信息技術、智能製造、應急救援與公共安全等6個領域,收錄150個項目;“民參軍”目錄針對陸軍裝備建設需求,圍繞先進材料與製造、動力與傳動、指揮與控製等19個領域,收錄200個項目。國家、地方和軍隊有關部門將據此組織開展推介推廣活動,同時鼓勵社會有關科技服務機構圍繞目錄技術項目,提供供需對接、技術孵化以及投融資等服務。2009年至今,工業和信息化部、國防科工局已編製發佈8期“軍轉民”目錄和“民參軍”目錄。應用成效評價表明,兩個目錄已成為拓寬軍民信息交流渠道、推動優勢技術與產品雙向轉化的重要方式。軍民融合概念股將受到關注。相關概念股有:中船防務(00317.HK),南京熊貓電子股份(00553.HK),中航科工(02357.HK)等

  ◎ 行業、公司信息

  ※ 華為mate10德國首發 AI芯片、OLED屏成亮點:16日晚間,華為在德國慕尼黑首發新一代旗艦機Mate10系列,搭載了華為海思的人工智能芯片麒麟970。Mate10的最大賣點還是“智能”。根據華為的現場演示,Mate10 Pro搭載全球首款集成NPU(神經網絡處理器)的人工智能芯片麒麟970,識別100張圖片耗時5秒,快於iPhone 8 Plus和三星Galaxy Note 8。麒麟970採用高效的異構計算架構來大幅提升AI算力,首次集成了中科院寒武紀的NPU專用硬件處理單元,設計出HiAI移動計算架構,其性能較傳統CPU(中央處理器)和GPU(圖形處理器)提升20%,能耗則更低。(上海證券報)

  解讀:在業內人士看來,Mate10的發佈,意味著AI芯片應用加速落地。目前,AI芯片還主要是用在圖像處理方面,但將AI芯片集成在手機CPU是大勢所趨,也是未來智能機的標配,其應用也會越來越廣泛,AI芯片、OLED板塊將受到市場關注。相關概念股有:億都(國際控股)(00259),彩虹新能源(00438),信利國際(00732.HK),SOLOMON SYSTECH(02878)等

  ※ “雙十一”將臨 紙品漲價預期強烈:華印紙箱10月16日公告稱,“雙十一”及春節旺季來臨,紙價或再漲200-400元/噸。華印紙箱表示,國內紙箱廠已經從2010年的3300多家減少到目前2000家左右,紙箱供應大大減少。原紙也身價暴漲,其中瓦楞紙漲幅最大,由去年10月14日的3105元/噸漲至現在5300元/噸以上,漲幅最低達七成。(中國證券報)

  解讀:業內人士認為,隨著“雙十一”及春節旺季的來臨,紙價保守估計上漲為200-400元/噸。中國快遞協會、菜鳥網絡與各大快遞企業近日舉辦的“雙十一物流動員會”上預測,2017年“雙十一”期間,快遞處理總量將達到新的量級,預計將超過10億件。面對“雙十一”快遞數量激增,多家快遞龍頭企業紛紛公告上調價格。上調的原因與包裝紙原材料價格上漲相關。市場的自然淘汰持續了數年,已使造紙行業目前處於弱平衡格局。而未來新增產能有限,紙價持續上漲,產業鏈相互影響,全面漲價成為趨勢。相關概念股有:森信紙業集團(00731),晨鳴紙業(01812.HK),理文造紙(02314.HK),長港敦信(02229)等

  ※ 冬季限產 電解鋁價格有望繼續上漲:近日,全國電解鋁最大生產地山東濱州市公佈錯峰生產實施方案,對電解鋁廠限產30%以上,以停產電解槽的數量計。據瞭解,此次錯峰生產涉及山東魏橋集團下屬12條電解鋁生產線,6494條電解槽,相關產能達727萬噸;需錯峰關停的電解槽數量為2458台,約涉及產能253萬噸。根據《京津冀及周邊地區2017年大氣汙染防治工作方案》,要求“2+26”城市在取暖季電解鋁廠限產30%以上,以停產的電解槽數量計。北方的取暖季一般從11月15日至次年3月15日。8月25日,環保部等部委印發《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》,將限產時間延長一個月,從2017年11月至2018年3月。此次濱州市有色行業限產時間為11月15日至3月15日。(中國證券報)

  解讀:“2+26”城市是電解鋁企業較為集中的區域之一,涉及電解鋁運行產能約1156萬噸/年,占全國總運行產能的31%,且主要聚集在濱州和山東信發集團所在地聊城。業內人士表示,產能關停後很難再次開啟:一是重啟成本高昂,1萬噸電解鋁需要2000萬元的重啟費用;二是電解槽壽命受到影響,開啟需要考慮經濟性。一般而言,電解槽壽命也就是2000天,大規模關停會導致電解鋁槽子減少3年壽命。明年春末取暖季結束,被關停的電解鋁槽難以全部開啟。行業分析師認為,減產疊加冬季限產,庫存有望出現拐點,2018年鋁行業將實現供需平衡。考慮到10月15日督促整改階段結束,未申報不合規產能將關停,鋁行業供小於求格局可期,預計鋁價將繼續上行。相關概念股有:利記(00637),中信資源(01205.HK),中煤能源(01898.HK)等

  ※ 政策助力 燃料電池或迎產業化契機:日前,發改委、財政部等五部委印發《促進儲能技術與產業發展的指導意見》(簡稱“指導意見”),這是中國出台的首部針對儲能的綜合性政策文件。指導意見指出,“十四五”期間,中國將通過儲能應用示範,形成較為完整的儲能產業體系,全面掌握具有國際領先水平的儲能關鍵技術和核心裝備。目前,各地也正積極推動燃料電池發展。2017年9月,上海首個氫能源基礎設施投資建設運營平台成立,力爭在3至5年內建成“環上海加氫站走廊”。 北京市經信委相關人士近日表示,北京市政府計劃將在本月出台關於加快推進新能源汽車發展的指導意見,指導意見將對燃料電池等多方面進行推廣及引導性政策。面對燃料電池發展的利好政策,國內多家整車企業及零部件廠商均在強化氫燃料電池發展。(中國證券報)

  解讀:業內人士分析,從補貼政策看,目前已有的技術路線為鋰電池和燃料電池。相較於鋰電池,燃料電池具有能量密度高、續航里程長、零排放且無廢電池二次汙染等特點。因此,燃料電池仍有望成為新能源汽車發展的重要技術路線。值得關注的是,與國家對新能源電動汽車補貼不斷退坡的情形相反,對於燃料電池的補貼國家依然保持著較大的傾斜力度,補貼政策將一直持續到2020年。分析認為,在各方紛紛加碼燃料電池汽車產業的背景下,燃料電池已具備大規模工業化生產的能力,未來燃料電池汽車產業將迎來迅速產業化階段。相關概念股有:東嶽集團(00189),五龍電動車(00729.HK),洪橋集團(08137),泰坦能源技術(02188)等

  ※ 2017年(第八屆)中國鐵合金產業大會即將召開:17日獲悉,由鄭州商品交易所、中國鐵合金工業協會、國際錳協共同主辦,我的鋼鐵網獨家承辦的2017年(第八屆)中國鐵合金產業大會將於10月25-27日在杭州浙江賓館召開。該會還得到了中國鋼鐵工業協會與中國五礦化工進出口商會特別支持。據主辦方介紹,本次會議參與者將包括上遊各大礦山代表、國際錳協秘書長、中鋼協、河鋼、寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼等鋼廠及有關政府部門、鄭商所、行業協會、國內外主要鋼鐵生產企業和鐵合金供應商負責人、專家學者以及著名經濟學家。(中國證券網)

  解讀:因黑色系自2016年起表現強勢,合金品種也在今年初觸底反彈,二季度末期加速上行。到了三季度,鐵合金較上半年的瘋狂表現略有收斂。我的鋼鐵網鐵合金研究人士認為,2017年是鐵合金企業面臨轉型機遇與挑戰並存的一年,中國鋼鐵行業面臨去產能、節能環保壓力加大、融資困難等突出矛盾和問題,保持全行業持續盈利面臨著很大挑戰。鐵合金商家如何在全球經濟反複多變的浪潮中把握市場機會,如何在下遊需求持續減弱的態勢中逆勢突圍值得關注。相關概念股有:悅達礦業(00629),天工國際(00826),中國鐵鈦(00893)等

  ◎ 快速瀏覽

  ※ 西王置業(02088.HK)不知悉股價及成交量上升原因

  ※ 金達控股(00528.HK)料全年純利按年跌逾60%

  ※ 朗詩綠色地產(00106.HK)9月合約銷售9億人幣 按年跌32.6%

  ※ 大唐新能源(01798.HK)第三季完成發電量升38.5%

  ※ 中船防務(00317.HK)籌劃重大事項 A股續停牌

  ※ 海信科龍(00921.HK)共斥8億人幣購理財產品

  ※ 農行(01288.HK)完成發行400億人幣二級資本債 票息4.45厘

  ※ 重鋼(01053.HK)公佈近期共涉7宗訴訟或仲裁事項

  ※ 中國太保(02601.HK)首九月原保險業務收入升22.4%

  ※ 中興通訊(00763.HK)大股東中興新通訊10%股權掛牌轉讓

  ※ 德利機械(08142.HK)全年純利1,210.1萬元跌48.5%

  ◎ 研報觀點

  ※ 花旗:江銅(00358.HK)首九月盈喜指引勝預期 維持‘買入’評級

  ※ 中金升旺旺(00151.HK)評級至‘買入’ 料2018及2019年銷售增長達雙位數

  ※ 高盛料內銀股第三季持續複蘇 重申首選農行(01288.HK)

  ※ 摩通升理文造紙(02314.HK)目標價至17元 評級‘增持’

  ※ 德銀升中國食品(00506.HK)目標價至5元 評級‘買入’

  ※ 花旗下調互太紡織(01382.HK)目標價至10.8元 評級‘買入’

  ※ 美銀美林升港交所(00388.HK)目標價至198元 維持‘跑輸大市’評級

  ※ 大摩相信中芯(00981.HK)股價15日內將升 目標價10.5元

  ※ 高盛:若長實(01113.HK)出售中環中心 明年預測淨資產值提升約5.2%

  ※ 美銀美林首予中通服(00552.HK)‘買入’評級 目標價5.6元

  ※ 瑞信升瑞聲(02018.HK)目標價至153.7元 評級‘跑贏大市’

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