華米公司概況:智能可穿戴設備出貨量達到4530萬台
2018年01月14日11:23

  新浪科技訊 北京時間1月14日早間消息,美國東部時間12日,小米生態鏈公司華米科技向美國證券交易委員會(SEC)正式提交IPO招股書。

  招股書中顯示,華米擬議的最高籌資額為1.5億美元,在納斯達克全球市場板塊上市,股票代碼為“HMI”。招股說明書中暫未透露首次公開招股的發行價格區間及股票發行數量。

  招股書顯示,截至2017年11月30日前兩個月,華米的營收為4.767億元人民幣(約合7160萬美元),淨利潤為5220萬元人民幣(約合790萬美元);在2017年第四季度,華米智能可穿戴設備的出貨量為650萬件。

  瑞信證券(美國)有限責任公司、花旗全球市場公司和華興證券(香港)有限公司將擔任本次IPO的承銷商。

  以下為華米招股書摘錄:

  公司概況

  我們的使命:

  我們正通過智能可穿戴技術和數據驅動創新,轉變個人與互聯網的連接方式以及人與人之間的連接方式。我們的使命是讓世界變得更具連接性。

  我們的全球市場領先地位:

  我們是一家以生物識別技術和活動數據驅動的公司,在智能可穿戴技術領域擁有豐富的專業知識。根據市場研究公司Frost & Sullivan發佈的報告,在2017年前9個月,我們的智能可穿戴設備出貨量達1160萬台,超出世界上其他任何一家公司。截至2017年9月30日,我們自2013年成立以來的設備出貨量達到4530萬台,迅速確立了我們在全球市場的地位和品牌知名度。

  我們相信,我們擁有全球智能可穿戴行業最大的生物識別和活動數據庫之一。我們的移動應用Mi Fit和Amazfit與我們的智能可穿戴設備攜手並進,為用戶提供對其生物識別和活動數據的全面瞭解和分析。截至2017年9月30日,我們移動應用的註冊用戶總數達到4960萬,我們從中收集了包括心率、心電圖、體重、體脂肪成分、GPS跑步路線、步數、睡眠時間在內的10種測量數據。借助於大量用戶廣泛的生物識別和活動數據,我們可以為智能可穿戴技術開發新的應用場景並推動這個領域的創新。

  我們一直是移動互聯網公司、全球消費電子產品品牌小米公司的唯一合作夥伴,負責設計和生產小米品牌的智能手環、智能手錶(不含兒童手錶和石英錶)、體重秤及相關配件或小米可穿戴產品。我們與小米簽訂的戰略合作協議,賦予了我們在全球最優先的合作夥伴地位,以開發未來的小米可穿戴產品,並為我們提供重要的業務需求,使我們能夠將產品快速推向市場,並不斷加強我們的業務實力。這種龐大而明顯的需求,加上我們的技術專長,進而又加強了我們對供應鏈的控製,並提高了我們的效率。與此同時,強大的研發能力和創新的產品豐富了小米生態的整套產品,提高了用戶忠誠度,使小米與我們之間形成了一種互惠互利的關係。

  我們從2014年7月份開始發售小米手環(Mi Band)系列產品,截至2017年9月30日,共售出4000萬個小米手環系列智能產品。除小米可穿戴產品,我們還利用小米公司現有分銷網絡,推廣我們自有品牌的智能手環及腕表Amazfit。我們與小米公司的合作一直是我們業務增長的主要動力。小米公司是我們所有小米可穿戴產品的唯一客戶和分銷渠道,小米可穿戴產品的銷售額分別占到我們2015年、2016年以及截至2017年9月30日的前9個月總營收的97.1%、92.1%和82.4%。

  自成立以來,我們的業務取得了快速增長。我們的營收由截至2015年12月31日年度的人民幣8.965億元,增至截至2016年12月31日年度的人民幣15.565億元(約合2.339億美元),同比增長73.6%;2016年前三個季度營收為人民幣9.435億元,而2017年前三個季度營收為12.962億元(約合1.948億美元),同比增長37.4%。截至2015年12月31日的年度,我們的淨虧損為人民幣3790萬元,截至2016年12月31日的年度淨虧損為人民幣2390萬元(約合360萬美元)。

  在截至2015年9月30日的前9個月,我們的淨收入為人民幣9510萬元(約合1430萬美元),相比之下,截至2016年9月30日的前9個月為淨虧損人民幣1900萬元。我們經調整後的淨利潤(不包括股權激勵費用)由截至2015年12月31日年度的人民幣1810萬元,增加到截至2016年12月31日年度的人民幣8170萬元(約合1230萬美元),再由截至2016年9月30日前9個月的人民幣2430萬元,增加到截至2017年9月30日前9個月的人民幣1.437億元(約合2160萬美元)。

  市場機遇和強大趨勢:

  全球智能可穿戴設備市場近年來增長迅猛,預計這種增長勢頭在不久的將來仍將繼續保持。根據市場研究公司Frost & Sullivan發佈的報告,全球智能可穿戴設備市場規模從2014年的17億美元增加至2016年的160億美元,而發貨量由2014年的2930萬台增加至2016年的1.029億台。Frost & Sullivan報告還顯示,到2021年,全球智能可穿戴設備市場規模預計將達到462億美元,從2016年到2021年,年復合增長率年均為23.6%,發貨量達到2.819億,年復合增長率平均為22.3%。2015年,按出貨總量計算,中國已超過美國成為全球最大的智能可穿戴設備市場,而且預計還將繼續保持在全球主要市場的最高增長速度。

  我們相信,智能可穿戴技術和生物識別應用場景(包括運動和健身應用場景),正在重新定義個人與設備、個人與互聯網以及人與人之間的連接方式。智能可穿戴技術與用戶交互和收集數據的無縫方式,讓更廣泛和更多元化的生物識別數據和活動數據的聚合和分析成為可能,進一步推動了創新。由不斷改進的算法和人工智能技術驅動的快速擴展的應用場景,反過來又推動了下一代產品的開發。此外,智能可穿戴技術公司收集的數據指數級增長,正在推動新的商業模式和變現機會的出現。

  我們認為以下是推動智能可穿戴技術需求的主要趨勢:

  - 人們對健康和健身產品和服務的意識不斷增強;

  - 在醫療保健和醫療領域的應用不斷增加;

  - 物聯網(IoT)設備的出現和普及;

  - 優質產品價格越來越有吸引力。

  我們的競爭優勢:

  我們認為以下競爭優勢有助於我們取得成功,並實現我們與競爭對手的差異化:

  - 龐大的數據庫和強大的算法;

  - 強大的研發能力;

  - 廣泛的應用場景;

  - 高效的供應鏈管理;

  - 與小米公司互惠互利的關係。

  我們的策略:

  我們計劃採取以下策略來實現我們的使命:

  - 加強我們的數據分析能力和相關技術;

  - 提升我們的品牌知名度;

  - 在國內外市場進行擴張;

  - 拓展應用場景並構建我們的生態系統;

  - 實施戰略合作和收購。

  我們的挑戰:

  我們完成使命以及執行既定戰略的能力受到以下風險和不確定性的影響,其中包括與我們的能力有關的風險和不確定性:

  - 繼續保持與小米公司的全面合作;

  - 開發和商業化新產品、服務和技術;

  - 在相關市場的競爭中脫穎而出;

  - 及時預測和滿足消費者的喜好;

  - 推廣包括Amazfit在內的自有品牌產品,提升品牌知名度;

  - 繼續為我們的用戶提供準確的測量、數據和建議;

  - 高效管理我們的代工商和零部件供應商;

  - 保護我們的知識產權和財產所有權。

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