群益香港: 中國巨石(600176.SH) - 公司Q3業績增速繼續提升,行業維持高景氣周期,維持“買入”投資建議
2017年10月17日09:21
作者︰群益香港文章

我們判斷目前玻纖行業仍在高景氣周期內運行,預計公司17、18年産品銷量將略快于行業平均增速,年增長率6%-8%。我們預計公司17、18年淨利潤分別達20.68億和23.02億元,YOY分別爲+36%和+11.3%,對應EPS分別爲0.71元和0.79元,對應目前A股PE分別爲17倍和15倍,公司目前估值偏低,同時公司有望在大股東中建材集團與中材集團合幷後的資産整合中受益,我們維持“買入”評級。

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