興科蓉醫藥(06833.HK)發最高本金額1.5億美元換股債
2017年10月13日07:35

興科蓉醫藥(06833.HK)公布,向Crede CG III Ltd發行最高本金1.5億美元(相當於約11.7億港元)的可換股債券。可換股債券將發行最多30批。各批可換股債券的本金額將為500萬美元(相當於約3,900萬港元)。各批可換股債券的初步兌換價須為兩者中的較高者,分別為底價每股兌換股份0.33港元;及於有關發行日期前廿個交易日股份成交量加權平均價的70%。 假設可換股債券按底價悉數兌換,將發行最多35.45億股兌換股份,佔已擴大後的已發行股本約68.7%。公司建議透過增設額外62億股每股面值0.0001港元的未發行股份,將其法定股本由38萬港元增加至100萬港元。 興科蓉醫藥指,擬應用所得款項淨額中約1.78億港元償還現有債券本金及應計利息;7.69億港元收購醫院;及1.6億港元作為集團一般營運資金。此外,目前公司正於經整合的中國二級或以上私立醫院中物色投資機會。惟暫無就任何收購目標訂立任何協議。 Crede CG III Ltd為Crede Capital Group LLC的全資附屬公司。Crede Capital為一名不會尋求董事會席位或控制性職位的被動投資者,專注於投資生命科學、保健、能源、自然資源、媒介、社會媒介、技術及特殊情況,尤其是在美國、加拿大、歐洲、澳洲及亞洲市場市值低於20億美元的低市值大眾公司。儘管Crede Capital將成為公司的被動投資者,但Crede Capital已向公司表示,其擬藉助網絡向公司引介醫療健康相關項目,並在可能情況下爭取公司與潛在醫藥機構的潛在合作機遇。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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