群益香港: 萬科(000002.SZ/02202.HK) - 公司上半年淨利潤增長超三成,符合預期,維持“持有”評級
2017年10月11日08:56
作者︰群益香港文章

在3-5月多城集中出臺的嚴厲地産調控政策和日益趨緊的信貸政策影響下,下半年地産行業銷售增速勢必回落,全年或將維持低速增長,公司銷售增速也將隨之回落,但全年仍將維持在預期中的穩定增長範圍之內,我們維持對公司原有的盈利預測,預計公司2017、2018年淨利潤將達到241億元和265億元,YOY+14.8%和+9.8%,EPS2.2元和2.4元,A股按當前價格計算,對應PE爲11倍和10倍,PB1.7倍;H股對應PE爲9.2倍和8.4倍PB1.5倍. 目前AH股估值合理,我們維持對AH股“持有”的投資建議。

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