新三板掛牌銀行定增發力 齊魯銀行、如皋銀行籌劃吸金
2017年09月13日23:17

21世紀經濟報導

9月以來,新三板掛牌銀行股定增的消息密集而至。

9月12日晚間,如皋銀行(871728.OC)發佈了股票發行方案公告。公告指出,公司擬以每股4.14元的價格共發行不超過3.5億股,預計募集資金總額不超過14.49億元,全部由認購對象以現金方式認購。

事實上,此次如皋銀行宣佈定增距其在新三板掛牌僅6天的時間。

無獨有偶,近日齊魯銀行(832666.OC)的50億定增亦公告了獲得山東銀監局批準,而這筆近50億的定向發行也成為了新三板年內單筆最大的定增。

“從今年新三板企業中報的數據來看,比較所有行業的規模、利潤等情況,平均業績情況最好的就是金融行業,而金融行業其中代表性的就是體量比較大的齊魯銀行等機構。在這種情況下,銀行密集選擇通過定增的方式擴張發展,是有基本面支撐的。”東北證券新三板研究總監付立春在接受21世紀經濟報導記者採訪時表示。

如皋銀行迅速搶灘

目前,新三板上共有7家銀行掛牌。如皋銀行於9月6日在新三板掛牌,成為繼齊魯銀行、喀什銀行(871122.OC)、瓊中農信(430753.OC)、鹿城銀行(832792.OC)、國民銀行(870874.OC)、客家銀行(839969.OC)後的第7家新三板掛牌銀行。

資料顯示,如皋銀行全稱江蘇如皋農村商業銀行,其發放貸款集中於如皋市,服務的對象主要是中小微企業,是一家縣域農村金融機構。

根據公開轉讓說明書中的數據,截至2016年12月31日,如皋銀行資產總額為437.54億元,存款餘額為314.98億元,貸款和墊款餘額為183.99億元。同時,其2016年度實現淨利潤2.97億元,但同比下滑1.66%。

21世紀經濟報導記者採訪中瞭解到,對於如皋銀行掛牌一週即推出了定增方案,不少業內人士並不感到驚訝。

“從銀行自身來看還存在規模和所在區域的差異,這也在一定程度上決定了銀行的業績和抗風險的能力。大部分銀行同質化程度比較高,而實力更高的必然更容易實現定增。”北京某中型券商新三板研究員認為。

如皋銀行相關人士告訴21世紀經濟報導記者,“關於此次定增,公司還在推進過程中,目前的內容已經在公告中披露,後續有進一步進展會繼續公告。”

針對此次募集資金的用途,如皋銀行指出將全部用於補充公司的核心一級資本,提高資本充足率,支持公司業務持續、健康發展。

數據顯示,如若如皋銀行此次發行完成,其核心一級資本充足率及一級資本充足率均將由今年5月底的9.8%提升至15.08%,而資本充足率將由13.13%提升至18.43%。

“通過本次發行能夠確保公司滿足資本充足的監管要求,並在此基礎上保持緩衝空間。”如皋銀行指出。

不過,據瞭解如皋銀行此次定向發行的對象尚未確定。在認購要求中,如皋銀行提出了本次擬發行股票新增投資者單戶自然人認購股份數量不少於500萬股,新增投資者單戶法人認購股份數量不少於1000萬股。

掛牌銀行爭相吸金

實際上,此前齊魯銀行、鹿城銀行也相繼進行過定增。

9月9日,齊魯銀行公告稱公司9月6日收到中國銀監會山東監管局的批複,山東銀監局同意公司非公開定向發行不超過12.82億股普通股,每股發行價格為3.9元。

根據7月28日晚間披露的定向發行方案,齊魯銀行擬向18名機構投資者發行股票,包括濟南市城市建設投資集團有限公司、澳洲聯邦銀行等9位原股東以及重慶華宇集團有限公司、山東融鑫投資股份有限公司等9位新增投資者。

齊魯銀行此次計劃發行的12.82億股中有約11.13億股為現金認購,預計募集資金不超過43.41億元,剩下的部分為非現金資產認購,非現金資產的交易價格為6.59億元。

9月13日,齊魯銀行相關人士告訴21世紀經濟報導記者,“目前定增的相關工作還在準備中,如果進展順利預計本週內會披露下一步進展情況。”

“金融行業、特別是銀行也現在監管越來越嚴格,而企業做強和做大是分不開的,因此通過定增擴充股本、增加資本金是非常必要的。這些銀行相對於新三板的其他企業來說規模大、業績好,但相對同行業所有銀行來說,體量還是比較小,存在很大發展空間,所以需求相對更旺盛,通過新三板融資,擴大規模增加競爭力就十分必要。”付立春表示。

付立春指出,由於金融行業的自身屬性和一般的實體企業不同,其資金消耗大,資本要求很高,還有核心資本充足率的要求,所以融資頻率和規模相對較高。

此外,鹿城銀行的定增也在8月底完成,共發行了4891萬股,募資8070.15萬元。

不過,在目前新三板市場冷卻的情況下,掛牌銀行的定增或許也會受到一些影響。

“這些大的企業和大額的融資更多是面向特定機構,機構規模比較大,比如大型國有資本或民營資本。一般來說二級市場的走勢會在定價上有一定參照,但是影響比較小,而且對於金融機構來說,有牌照價值,其完成定增的難度並不高,只是價格受一點影響。”前述機構人士認為。

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