中信建投證券計劃在A股上市 發行不超過4億股
2017年04月21日22:09

  來源:界面

  赴港上市不到半年後,中信建投證券(06066.HK)又把目光瞄準了A股市場。

  中信建投證券4月20日發佈公告稱,將申請A股發行並於上交所上市,A股發行數量不超過4億股,發行價格將不低於每股人民幣1元。

  同日,北京證監局也在官網更新了中信建投的上市輔導基本情況表。該表披露,瑞銀證券、銀河證券於2017年3月20日與中信建投簽署了“輔導協議”,接下來將由兩家券商共同對其展開上市輔導。

  中信建投證券稱,由於中國證券業實行以淨資本為核心的風險控製指標體系,證券公司的資本規模將直接決定其業務規模。因此,各證券公司均積極採取各種方式擴充資本規模,部分處於行業領先地位的證券公司相繼通過上市融資等方式提高資本實力,擴大業務規模,不斷優化收入結構及大力開拓創新業務。

  中信建投董事會認為,A股發行將有助於滿足業務的持續發展對資本的長期需求,推進公司發展戰略的順利實施,豐富本公司資本補充渠道,發行A股符合本公司及股東的整體利益。

  而在籌劃A股IPO之前,中信建投證券也在通過各種途徑擴充資本規模。去年12月,中信建投證券登陸港股市場,最終以6.81港元定價,集資約71億港元。今年1月,中信建投證券又公開發行公司債,發行規模為20億元,可超額配售不超過30億元,最終實際發行規模為40億元,票面利率為4.48%。

  中國證券業協會數據顯示,中信建投近幾年的營收數據均擠入行業前十,是前十大券商中唯一一家還未在A股上市的大型券商。

  中信建投最新財務報告顯示,截至2016年12月31日,中信建投證券總收入為175.84億元,同比下降28.26%,總資產為1816.95億元,同比下降0.82%,每股收益為0.81元,同比下降40.88%。其中,投資銀行業務表現出色,實現總收入46.82億元,同比增長37.79%。從去年的主承銷金額排名情況來看,在業內排名首位,主承銷金額合計高達5647.68億元。

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